本周目录

1、耐火材料行业反内卷 稳增长 强自律工作座谈会顺利召开

2、Mysteel快讯：本周山西铝矾土市场暂稳运行

3、进口铝土矿的使用是否仍将维持高位？

4、8月份中国棕刚玉生产商库存率环比降低7.24%

5、Mysteel快讯：全国酚醛树脂市场偏弱运行

6、9月环增8.5%，工业硅10月产量或至全年最高！

7、2025年1-9月中国共生产原镁约为72.68万吨

8、世界钢铁协会：预计2025年全球钢铁需求量达到约17.5亿吨 

01、耐火材料行业反内卷 稳增长 强自律工作座谈会顺利召开

目前，耐火材料行业供给总量过大而下游需求不足，导致供需矛盾较为突出，“内卷”较为严重，影响行业发展质量和效益。9月16日，《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《纵深推进全国统一大市场建设》，文章要求“着力整治企业低价无序竞争乱象，‘内卷’重灾区，要依法依规有效治理。更好发挥行业协会自律作用，引导企业提升产品品质。推动落后产能有序退出”。最近工信部陆续出台《钢铁行业稳增长工作方案（2025-2026）》（工信部联原〔2025〕171号）、《建材行业稳增长工作方案（2025-2026）》（工信部联原〔2025〕185号）两个文件，对钢铁、建材行业的稳增长提出具体要求。为贯彻落实党中央、国务院关于反内卷的有关工作要求，积极响应上述两个稳增长方案的相关行动，促进耐火材料行业持续可健康发展，共同维护公平公正、健康有序的市场环境和产业生态，中国耐火材料行业协会（以下简称中耐协）于2025年10月11日在浙江长兴召开了部分在钢铁市场有总包业务的企业参加的耐火材料行业反内卷、稳增长、强自律工作座谈会。

中耐协会长薄钧、驻会副会长李永全、秘书长柴俊兰，浙江省长兴县经信局党委副书记、副局长姚建忠，浙江省耐火材料行业协会会长谈利强、名誉会长姚令春、秘书长路丽娜，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事长刘百宽，中钢洛耐科技股份有限公司董事长熊建、常务副总经理耿可明，浙江自立控股有限公司董事长马列鹰、副董事长葛历峰，浙江红鹰集团股份有限公司董事局主席虞炳泉，河北国亮新材料股份有限公司董事长董国亮，瑞泰马钢新材料科技有限公司总经理卢咏明，青岛正望新材料股份有限公司董事长张正民，鞍山市和丰耐火材料有限公司总经理李涛等参加会议，北京利尔高温材料股份有限公司、江苏嘉耐高温材料股份有限公司、江苏苏嘉集团新材料有限公司、郑州振东科技有限公司等也都派公司重要领导参会，长兴县部分重点耐火材料企业领导列席会议。

会议由薄钧会长主持。姚建忠副书记发表了致辞，介绍了长兴县的耐火材料发展情况，以及由于行业“内卷”对长兴县的耐火材料企业造成的影响，同时表达了反内卷的决心和态度。李永全驻会副会长介绍了此次会议召开的背景，介绍了工信部最近出台的钢铁行业和建材行业稳增长方案的情况，同时提到光伏协会等行业协会的相关反内卷会议和倡议，强调反内卷和稳增长是未来3-5年行业工作的重要抓手，并阐述了行业当前面临的困难和挑战，如需求减少、同业竞争激烈等，工信部要求对规范条件进行修订等等。接着，与会企业家围绕本次会议的“反内卷、稳增长、强自律”主题，介绍了由于内卷和恶性竞争对各自企业的运营造成的困难，探讨了当前行业面临的产能过剩、恶性竞争及钢厂压价等问题，也都表明了反对行业内卷及低于成本价竞争的态度和立场。

会议指出内卷现象源于需求下降与产能过剩，导致企业经营质量和效益普遍下降，影响行业健康发展。多位企业负责人分享了应对策略，包括加强技术创新、差异化竞争、调整业务模式、优化生产流程和加强研发投入来应对市场变化、拓展海外市场及加强头部企业之间的协同合作，以及通过技术升级提高生产效率和产品质量，强调创新驱动是企业持续发展的关键，呼吁行业加强横向合作，共同应对挑战。多位企业家提出了具体的合作机制建议，如头部企业之间的产品互补和市场协作，避免在同一客户上的恶性竞争，建立信息共享平台和价格协调机制。

会议探讨了行业未来的发展方向，包括产品高端化、国际化布局和产业链整合等战略，强调技术创新和市场细分的重要性，提出通过差异化竞争摆脱低端价格战；与会者就环保政策对行业发展的影响进行了讨论，特别是两高项目认定对企业新建和扩建项目的限制，分析了不同省份的政策执行差异。

与会代表也提出协会应该在反内卷方面中进一步发挥作用，如可以在典型案例通报、行业标准制定和政企沟通等方面采取的具体行动；同时呼吁行业协会在政策协调、标准制定和信息共享方面发挥更大作用，帮助企业应对当前挑战并寻找新的增长点，建议行业协会加强与政府部门的沟通，为企业争取更合理的政策环境，同时推动行业绿色转型升级，提升整体竞争力。

中耐协提出将通过配合工信部做好《耐火材料行业规范条件》的修订、一定范围内对典型低价竞争案例进行通报或警示等机制引导行业自律，并呼吁政府根据行业具体情况调整"两高"行业政策分类；协会强调在减量市场中企业需通过产品升级、模式创新、绿色低碳发展等提升竞争力，同时加强企业间市场协作以应对当前挑战。

会议最后，薄钧会长总结了讨论要点，明确了协会在反内卷、稳增长和强自律方面的具体工作方向，包括加强行业调研、推动政策协调和组织经验交流等活动，承诺将积极为会员企业提供个性化服务，帮助企业应对具体困难，共同推动行业健康发展。

会前，中耐协将“关于中国耐火材料行业反对内卷、增强自律、推动行业稳增长的倡议”（讨论稿）发给了与会代表征求意见和建议，会后该倡议（讨论稿）还要在协会理事单位中征求意见。征求意见结束后，中耐协将择机向全行业发出反内卷倡议。

此次会议得到了浙江省耐火材料行业协会、长兴县耐火材料行业协会、浙江红鹰集团的大力支持。中耐协对上述单位的支持表示诚挚的感谢！

来源：中国耐火材料行业协会

02、Mysteel快讯：本周山西铝矾土市场暂稳运行

本周山西铝矾土市场暂稳运行，现85铝矾土块料2350-2450元/吨，80铝矾土块料1800-1900元/吨，75铝矾土块料1450-1550元/吨，以上为出厂不含税价格。

从供应端来看，由于铝土矿开采的收紧政策，造成市场上铝土矿资源紧缺，铝土矿价格坚挺，煅烧企业利润收窄，甚至出现亏损，部分企业选择停产或减产，供应端整体表现偏弱。从需求端来看，交易仍以老客户为主，新订单量有限，市场交投氛围寡淡，整体需求偏弱。综合来看，山西铝矾土市场出现供需双弱的格局，预计短期内山西铝矾土市场暂稳运行。

03、进口铝土矿的使用是否仍将维持高位？

阿拉丁（ALD）调研统计，截至9月底，全国氧化铝建成产能11462万吨，运行9855万吨，开工率85.9%，若除去1000万吨僵尸产能（指近5年未开工生产的产能），开工率为94.2%，为历史新高。氧化铝的高产，显著提升了进口矿使用比例。据阿拉丁（ALD）数据，9月全国进口矿消耗占比达73.05%，较8月的71.56%进一步攀升，较7月的70.1%明显增长。其中山西地区表现尤为突出，进口矿使用比例从7月的43.99%快速提升至9月的50.83%，这一需求侧变化印证了国产矿供应端面临的严峻压力。

铝土矿月度消耗量

数据来源：阿拉丁（ALD）

然而，进口矿使用比例持续扩大的趋势或面临转折，甚至11月存在下降风险。具体原因有三：其一，随着内陆多地雨季结束，矿山开采条件改善，国产矿供给量有望回升；其二，部分氧化铝企业大规模增加进口矿使用存在技术适配风险——尽管理论上进口矿具有微弱成本优势，但换矿操作可能带来额外成本增量，叠加技术适配不确定性，企业通常不会轻易大规模转向进口矿，除非实施彻底技术改造；其三，更为关键的是，当前氧化铝价格持续下跌已引发市场减产预期，这将直接抑制进口矿需求，最终可能推动用矿结构回归今年4-7月状态。

04、8月份中国棕刚玉生产商库存率环比降低7.24%

北京（亚洲金属）2025-10-14 8月份中国棕刚玉生产商库存率88.72%，去年同期为86.31%，上月为95.64%，环比降低7.24%，同比提高2.79%。

2025年1-8月，中国棕刚玉生产商平均库存率93.17%，去年同期为83.92%，同比提高11.00%。

8月份中国棕刚玉在产生产商库存率81.37%，环比下滑8.31%，同比下滑3.32%。

中国棕刚玉全部生产商过去13个月库存率

中国棕刚玉在产生产商过去13个月库存率

8月份，中国棕刚玉生产商库存率最高的三个省份为河南、贵州和山西。河南库存率111.15%，上月为139.65%，去年同期为86.97%。贵州库存率86.49%，上月为78.61%，去年同期为80.43%。山西库存率53.33%，上月为66.67%，去年同期为60.00%。

中国棕刚玉生产商库存率最高的三个省份过去13个月库存率

05、Mysteel快讯：全国酚醛树脂市场偏弱运行

本周，全国酚醛树脂市场偏弱运行，山东市场铁沟料用酚醛树脂8400元/吨，镁碳砖用酚醛树脂8600元/吨，三大件用酚醛树脂8700元/吨；河南市场铁沟料用酚醛树脂7400元/吨，镁碳砖用酚醛树脂8300元/吨，三大件用酚醛树脂8600元/吨，以上为出厂含税价格。

原料方面，近期苯酚石化厂家价格持续回落，天津石化、燕山石化、利华益维远苯酚价格执行6800元/吨，中石化三井、实友化工、上海高桥苯酚价格执行6850元/吨，浙江石化苯酚价格执行6900元/吨，蓝星哈尔滨苯酚价格执行7150元/吨。由于苯酚价格持续回落，酚醛树脂厂家目前仍在观望，厂家均表示频繁调价不利于市场调控，后期原料价格触底后会统一调整价格。预计短期内酚醛树脂市场将偏弱运行。

06、9月环增8.5%，工业硅10月产量或至全年最高！

根据SMM市场交流。2025年9月国内工业硅产量在42.08万吨，环比增加3.51万吨增幅9.1%，同比减少3.33万吨降幅7.3%。2025年1-9月份工业硅累计产量在301.77万吨，同比减少18.3%。

9月份产量环比维持增加，主要由新疆产区贡献，9月份新疆产量环比增量在3.4万吨附近，其他产区增减量波动偏有限。

10月份，工业硅总排产维持增加，一方面新疆9月份复产的产能在10月产量得以全部体现，叠加头部硅企在10月份另有增开计划。另一方面，川滇硅企平枯水期临近，在产多数硅企计划在10月末减停产，故对当月产量减量影响相对有限。且10月生产天数多一天，整体来看10月工业硅产量将增至全年高点，预计环比增幅在8.5%。

07、2025年1-9月中国共生产原镁约为72.68万吨

据中国有色金属工业协会镁业分会不完全统计，2025年9月原镁产量约8.95万吨，环比增长10.9%，同比增长27.67%。

2025年1-9月中国共产原镁约为72.68万吨，同比增长约3.40%。其中，陕西地区累计生产约为45.58万吨；同比增长约8.14%；山西地区累计生产约为14.48万吨，同比下降约4.80%；内蒙地区累计生产约为2.98万吨，同比增长约7.35%；新疆地区累计生产约为3.92万吨，同比增长约4.53%；其他地区累计生产约为5.73万吨。

2025年1-9月中国原镁产量分地区统计情况（单位：万吨）

08、世界钢铁协会：预计2025年全球钢铁需求量达到约17.5亿吨 

世界钢铁协会今日发布了最新版（2025-2026年）钢铁短期需求预测报告（SRO）。该报告预计2025年全球钢铁需求量将与2024年持平，达到约17.5亿吨；2026年全球钢铁需求将温和反弹1.3%，达到17.72亿吨。

世界钢铁协会市场研究委员会主席，西班牙钢铁行业协会（UNESID）首席经济学家Alfonso Hidalgo de Calcerrada在对本次预测结果发表评论时表示：“尽管全球贸易战大幅升级且不确定性依然存在，但我们谨慎乐观地认为，全球钢铁需求将在2025年触底反弹，并在2026年实现温和增长。这一积极预测基于全球经济展现出的韧性、世界大多数主要经济体公共基础设施投资的持续强劲以及融资条件的预期宽松。

2026年的增长预期得到多个区域性强劲趋势的共同推动。我们预计，中国钢铁需求的下降势头将有所放缓，与此同时印度、越南、埃及和沙特阿拉伯等发展中经济体也将强劲增长。至关重要的是，我们还预计欧洲钢铁需求将迎来期待已久的恢复性增长。

然而，前进的道路并非没有挑战。首先，全球制造业继续面临双向挤压，一方面是生产成本的不断上升，另一方面是消费者的承受能力持续受压。其次，对那些严重依赖机械和汽车零部件等钢铁密集型产品出口的经济体而言，不断升级的贸易紧张局势给钢铁需求带来了直接的负面影响。最后，地缘政治的不确定性成为一个重大阻碍因素，打击了消费者和投资者的信心，并抑制了主要市场的钢铁需求。”

我们预计2025年中国钢铁需求将继续下降，降幅约为2.0%。这一预测意味着自2021年以来主要由房地产市场持续低迷导致的的需求下降趋势将有所缓和。预计2026年，随着房地产市场的触底反弹，预计降幅将进一步放缓至1.0%。我们认为，当前中国钢铁需求预测面临下行风险。全球贸易环境趋紧构成重大下行风险，可能导致少制造业的钢铁需求放缓。此外，地方政府面临的财政压力可能会限制基础设施投资，从而进一步抑制钢铁需求。

中国之外发展中国家的钢铁需求预计将实现稳健增长，2025年增长3.4%，2026年增长4.7%。其主要驱动因素来自印度以及部分东盟和中东北非国家的强劲表现。

预计在所有用钢行业持续增长的带动下，印度的钢铁需求将在2025年和2026年继续增长，增幅高达约9%。2026年印度钢铁需求预计比2020年增长7500万吨。

从2010 年代中期开始的近十年里，非洲的钢铁需求基本保持平稳，徘徊在3500万至4000万吨左右。然而，非洲大陆从2023年开始经历显著变化，建筑业和钢铁消费都出现明显的强劲复苏迹象。我们的分析估计，过去三年来，非洲的钢铁需求平均每年增长5.5%，这主要得益于北部和东部地区的强劲增长。这一新的增长势头将使非洲的钢铁需求在2025年达到约4100万吨，这得益于宏观经济基本面和治理情况的改善。例如，非洲的大多数主要经济体近年都实现了稳步增长，通货膨胀和汇率波动显著降低。不仅如此，在关键性改革措施的支持下，一些非洲国家正在积极推进雄心勃勃的经济多元化议程。这些发展可能为非洲大陆钢铁需求的潜在可持续性增长铺平道路。

我们预计中南美洲地区的钢铁需求今年将出现相对强劲的增长，达到5.5%。这一增长预期主要得益于两个因素：一是阿根廷出现两位数反弹——从 2024 年 30% 以上的大跌中恢复过来；二是巴西5.0%的稳健增长，巴西政府支持的福利性住房计划将继续提振建筑业钢材消费。预计这5.5%的预期增长将推动该地区钢铁需求总量达到约5000万吨。但要注意的是，这一水平比2013年的钢铁消费量低200万吨。这清楚地反映了21世纪初以来该地区经济轨迹中持续存在的去工业化趋势??。

预计2025年全球发达国家钢铁需求将下降0.5%，这将是2021年以来连续第四年下降。不过，随着欧盟和美国的钢铁需求预计将在2025年触底反弹并且此后将出现温和增长，预计2026年发达国家的钢铁需求将出现复苏，达到1.5%的增长率。与此相反，预计日本和韩国的钢铁需求低迷将持续至2026年。

我们预计欧盟+英国地区的钢铁需求将在2025年增长1.3%，在2026年增长3.2%。欧盟地区期待已久的钢铁需求回升，反映了欧洲大陆基础设施和国防开支增加以及宏观经济条件改善（如通货膨胀降低、信贷条件宽松和实际家庭收入提高）带来的影响。

由于在关税上调之前的提前生产以及基础设施开支的持续增长，预计2025年美国的钢铁需求将反弹1.8%。预计2026年钢铁需求将再增长1.8%，这得益于住宅建筑业和民间投资中被抑制的需求、融资条件的放松以及不确定性的减少。随着“大而美法案”刺激计划的推出，此举将提振多个行业，从而可能带来更多好处。（世界钢铁协会）