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2022年前3季度耐火材料行业运行情况简析

来源:易耐网编辑:易耐网发布时间:2022/11/18

行业前3季度重点企业的运行数据仍在统计之中,目前已有71家业内的重点企业向协会上报了前3季度经营数据,还有20来家数据正在催报之中。几家上市公司的三季报已经披露,行业运行的态势,业内同仁从相关数据中已能看出大致情况。每年到这个时候,一些耐火材料企业已经在着手思考和布置2023年的经营工作,时不待我。协会借此期动态,写此篇短文,谈些观点和看法,供大家参考。

一、数据"能说话",基本反映了行业运行的环境与实际情况

11-9月钢产量下降幅度不大,但钢厂的效益下滑严重

据国家统计局公布的数据,前三季度,全国累计钢产量7.81亿吨,同比下降3.4%;生铁产量6.56亿吨,同比下降2.5%。其中7月份,全国平均日产钢263万吨,为年内最低水平。前三季度钢的表观消费量7.41亿吨,同比下降4.2%。由于钢铁企业生产经营面临下游需求减弱,原燃料成本高企等压力,二季度以来行业运行呈明显下行态势,前三季度钢铁行业利润大幅下滑71%,平均销售利润率仅为1.9%

中国钢铁工业协会副会长骆铁军在最近钢铁行业的一次研讨会上表示,全行业对中国钢铁所处市场环境变化的长期性和必然性要有更加现实、更加清醒的认识,要建立自律限产的氛围和共识,对新市场环境的适应性要增强。骆会长进一步指出,钢铁行业当前正在深入学习贯彻党的二十大精神,按照"疫情要防住、经济要稳住、发展要安全"的总体要求,继续聚焦"一个根本任务、两大发展主题、三大行业痛点、一个重要进程"的重点方向,坚持"市场判断要理性、具体措施要现实、整体应对要积极"的应对方针,坚持"三定三不要"的经营原则,坚持绿色低碳,积极探索并尽快建立新发展环境下的产能治理新机制,优化政策环境并大力推动新一轮行业联合重组。"产能治理、兼并重组将是下一步行业稳定局面、跨越周期的两大关键举措。"骆铁军说。

骆会长的讲话要点,就是行业要自律,行业要适应新的市场环境。产能治理、兼并重组是跨越周期的两大关键举措。笔者认为,骆会长对钢铁行业的这些分析和判断,对咱们耐火材料行业有非常好的借鉴意义。

21-9月耐火材料的产量下降幅度也不大,但企业的效益下滑也很严重

1-9月按协会统计口径,全国耐火材料制品产量1710.65万吨,同比降低5.07%。协会现已统计71家(还有20家左右的企业数据正在收集之中)重点耐火材料企业1-9月经营情况调研显示,71家企业耐火制品产量548.89万吨,同比降低4.63%;制品销售收入350.76亿元,同比增长4.04%;原料销售收入25.65亿元,同比下降6.19%;总的经营利润21.16亿元,同比下降13.17%;上缴税金17.61亿元,同比降低11.62%。应收款150.25亿元,同比增长13.16%

3季度经营数据最主要的特征是,"量能"变化不大,但"利润"大幅下滑,应收帐款额度急剧上升。

二、行业运行目前面临的挑战与任务

1)耐火材料行业如何走出这波市场周期

"中国钢铁行业是否有条件、有能力走出这波市场周期?"这是钢铁人现在思考的问题。耐火材料行业要思考的是,钢铁行业过去几年效益这么好,挣了那么多的钱,怎么几个月的时间,日子就变得这么难!我们行业的资产质量与钢铁行业相比,除了资产负债率较低这一点优势外,在产业集中度、创新、人才、智能制造、装备水平等等方面,均不及钢铁行业。还有,钢铁厂日子不好过,钢厂"降本增效"的行动计划一定会传导至耐火材料行业,也增加耐火材料行业如何走出这波市场周期的难度。

耐火材料行业走出这波市场周期,笔者认为,首先要解决行业"价格传导机制效率低下"问题。"价格传导不通畅"是困扰行业多年的一个问题。这里面虽然有市场竞争主体数量众多,产业集中度不高,同业竞争激烈等原因,但行业"成本传导机制"经常失效也是原因之一。举个例子,耐火材料行业202110月份由于拉阐限电导致的原材料价格上涨,当时并未形成良好的成本传导机制,许多企业因未及时将涨价因素进行合理的传导,或者是想传导,但实现不了,导致20214季度全行业经营利润大幅下降,也给20221季度行业的经营造成较强的"后遗症"2022年四季度以来,需求萎缩导致部分企业订单压力剧增,效益更谈不上。全年经营数据可能更差。目前虽然耐火原料价格与年初相比,有一定幅度的下降,但远小于钢厂压价的力度。能源价格的上升,也给行业带来一定的成本压力。现阶段由于疫情的因素,物流成本上升也较明显。目前的区域承包机制,造成了耐火材料行业的价格,需要涨的时候,涨不上去。"市场传导机制"失灵。行情一旦不好,钢厂要压价的时候,则很快立竿见影。

上述现象的根本原因,还是我们生产多了!如何在区域承包机制条件下,解决"市场传导机制"失灵问题,是耐火材料行业走出这波市场周期的关键之一。自律限产的氛围和共识能否形成,是明年行业的一项艰巨的任务。

2)现场服务价格机制的缺失

现行的区域承包机制是多年来市场经济的结果,其优点多多,在此就不分析了。但一个明显的缺点是,耐火企业给钢厂提供的现场服务成本,未得到充分的反映,业内未形成一个大家认可的、合理的、富有弹性的价格机制。现场服务是实现耐火材料价值链的关键环节,现有难度也越来越大,成本也越来越高,而对耐火厂而言,效益却未得到体现。

行业高质量发展需要促进现场服务价格机制的尽早形成。

3)耐火原料价格中枢水平要稳住

笔者多次在业内会议上,用到镁砂价格变动幅度的曲线,认为烧结镁砂和电熔镁砂价格是耐火材料价格的中枢。尤其在全行业行情不好的年份,一定要稳住镁砂的价格,从而带动整个原料价格的稳定。但遗憾的是,与年初相比,今年镁质原料价格下滑幅度最大,导致耐火材料价格回落。笔者在1027日工信部原材料司组织召开的由中国耐火材料行业协会、中国菱镁行业协会、辽宁省工业和信息化厅关于菱镁矿产业座谈会上,再次强调,菱镁矿主产区的开采总量要得到控制、产业集中度要提高,要避免镁砂原料及镁质制品产量的过剩至关重要!

3)耐火材料出口水平需进一步提升

1-8月,全国耐火原材料出口贸易总额36.75亿美元,比上年同期增长33.08%。制品的出口贸易总额和平均价格均呈现上涨的态势,表现出结构的优化和(或)单价的上涨。今年出口的进步,不仅是由于欧州市场由于国际上对俄罗斯的制裁带来的意外结果,也从另一方面说明国内耐火材料的有较强的制造能力和替代能力,出口竞争力进一步提升。与此同时,我们也应该看到,我们耐火原料出口占比还是太高太高,制品出口价格水平的提升还有很大的空间。

世界钢铁协会发布的最新版短期(2022-2023年)钢铁需求预测报告。该报告显示,全球钢铁需求继2021年增长2.8%之后,2022年将下降2.3%17.967亿吨。2023年,钢铁需求将恢复性增长1.0%18.147亿吨。也就是说,当国内钢铁总量不再增长的时候,国外的钢铁产量也许还是会增长的。钢产量增长,对耐火材料的需求就会增长。

有条件、有基础的企业,要继续做好耐火材料出口这篇文章。

简言之,今年以来,国际形势复杂严峻,国内疫情多点散发,国民经济运行承受了超预期下行压力,困难多多,今年不易,明年更难。现在全行业面临的是预期下滑严峻局面。我们一方面要坚决贯彻党中央国务院"稳字当头、稳中求进"的决策部署,坚持防疫情和稳经营的"双线应对"。同时要认识到,现阶段"行业利益大于企业利益"这一命题的意义所在,自律限产的氛围和共识能否形成,是明年行业的一项艰巨的任务。企业家们要思考一些行业的共性问题,并努力解决这些问题,认真处理好"行业""企业"之间的关系。刚刚闭幕的中共二十大,清晰地描绘了中国式现代化的宏伟蓝图。相信未来中国的市场规模和市场效率将进一步提升,在国际竞争中继续保持主动态势。也相信耐火材料行业会迎来高质量发展的新阶段,但需要大家的艰苦努力。

(来源:中国耐火材料行业协会)

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