1、耐材行业主要上市公司前三季度营收情况
2、营口市2023年1-9月规模以上镁产业营业收入下降13.7%
3、铝行业运行特点及形势分析
4、八部门：主动做好民营企业资金接续服务 不盲目停贷、压贷、抽贷、断贷
5、生态环境部发布《关于做好水泥和焦化企业超低排放评估监测工作的通知（征求意见稿）》
6、吕梁市：立即启动为期三个月的生态环境领域“大排查、大整治、大提升”专项行动
7、钢铁行业遭遇五年来最难一年：钢企大面积亏损，明年会好转吗
8、湖北省经信厅解读低碳冶金产业链有关情况
01、耐材行业主要上市公司前三季度营收情况
北京利尔发布2023年三季度报告，公司前三季度实现营业收入40.88亿元，同比增长9.64%；归属于上市公司股东的净利润2.97亿元，同比增长3.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.75亿元，同比增长6.40%。
鲁阳节能前三季度实现营业收入23.80亿元，同比下降4.76%；归属于上市公司股东的净利润3.90亿元，同比下降16.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.91亿元，同比下降14.91%。
濮耐股份发布2023年三季度报告，公司前三季度实现营业收入40.51亿元，同比上升8.68%；归属于上市公司股东的净利润2.08亿元，同比下降3.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.94亿元，同比下降1.16%。
瑞泰科技10月31日披露2023年三季报。2023年前三季度，公司实现营业总收入33.49亿元，同比下降7.31%；归母净利润4843.64万元，同比增长4.55%；扣非净利润3044.50万元，同比下降16.65%。
中钢洛耐发布2023年三季度报告，公司前三季度实现营业收入19.95亿元，同比下降8.16%；归属于上市公司股东的净利润0.80亿元，同比下降56.5%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.38亿元，同比下降74.65%。 信息来源：中国耐火材料行业协会02、营口市2023年1-9月规模以上镁产业营业收入下降13.7%
1. 营业收入同比小幅下降。全市规模以上工业实现营业收入1674.3亿元，同比下降7.5%。其中：铝产业增长21.4%，粮油食品饮料产业增长6.9%，石化产业下降6%，镁产业下降13.7%，钢铁及深加工产业下降16.3%。
2. 2. 利润总额同比下降。全市规模以上工业实现利润总额5亿元，同比下降86%。其中：石化产业下降31.9%，粮油食品饮料产业下降1%，镁产业下降72.6%，钢铁及深加工和铝产业分别亏损16.9和1.2亿元。2023年10月份，中国铝冶炼产业景气指数为32.6，较上月上升1.3个点，处于“正常”区间下部；先行合成指数为54.3，较上月下降0.1个点。近13个月中国铝冶炼产业景气指数见表1。
2023年10月份，中国铝冶炼产业景气指数为32.6，较上月上升1.3个点，处于“正常”区间下部。中国铝冶炼产业月度景气指数走势见图1。
由中国铝冶炼产业景气信号灯（见图2）可见，2023年10月份，在构成产业景气指数的10个指标中，LME铝结算价、M2、发电量、电解铝产量、铝冶炼投资总额、氧化铝产量、主营业务收入、铝材出口总量和利润总额等9项指标均处于“正常”区间；商品房销售面积处于“过冷”区间。
2023年10月份，先行合成指数为54.3，较上月下降0.1个点。中国铝冶炼产业合成指数曲线见图3。构成先行合成指数的5项指标中，经季节调整后，LME铝结算价同比持平；有一项指标较上月下降，铝冶炼投资总额下降6.5%；有3项指标较上月上升，商品房销售面积上升2.2%，发电量上升0.8%，M2上升0.6%。
10月份铝冶炼行业景气度总体处于正常区间下部，运行特点具体表现为：
一是铝价呈现高位回调态势。9月下旬铝价大幅上涨， 但10月份铝价未能延续上涨态势，呈高位回调的走势，10月初，由于下游消费转弱，铝呈累库状态，因此节后铝价走势连续低迷，10月中旬，云南地区由于枯水季，部分电解铝企业减产，加之宏观政策面有偏利好消息的支撑，使得铝价有一定反弹。但是由于下游消费连续低迷，后续铝价上行压力仍较大。10月份沪铝主力合约价格处于18741元/吨~19252元/吨之间，均价为18996元/吨，环比上升304元/吨，涨幅1.6%，同比上升767元/吨，涨幅4.2%。沪铝主力合约价格走势情况见图4。
二是生产总体保持平稳。9月份，全国电解铝和氧化铝的产能产量总体保持平稳。部分地区电解铝企业减产，主要集中在云南地区，云南地区枯水期将近，用电调节开始施行，部分电解铝企业被要求提前采取电力负荷管控措施，实施降负荷运行，省内计划第一轮压减相关电解铝企业约20%产能，预计减产规模约为115万吨。9月份，全国电解铝产量为357.7万吨，同比上升5.3%，日均产量11.9万吨，环比上升0.3万吨 ，同比上升0.6万吨；氧化铝产量为707.2万吨，同比上升1.6%，日均产量23.6万吨，环比上升0.8万吨，同比上升0.1万吨。铝冶炼产品月度日均产量见图5。
三是国内铝表观消费不及预期。当前处于铝消费淡季，下游需求表现不及预期。9月份，铝加工方面，国内铝下游加工龙头企业开工率为63.8%，同比下降1.3%；房地产方面，房地产消费依旧疲软，恢复仍需时日。前三季度，房地产总体呈现持续低迷态势；汽车方面，国家层面出台了一系列促消费政策，各地积极响应，相继推出发放消费券、购车补贴等措施，汽车消费稳中有增。前三季度，汽车行业市场总体呈现“淡季不淡，旺季更旺”的态势。从铝消费的主要领域看，房地产方面，9月份全国房地产开发投资10369.2亿元，同比下降18.7%，房地产开发企业房屋施工面积9273.1万平方米，同比下降9.7%，房屋新开工面积8232.3万平方米，同比下降15.2%，房屋竣工面积4978.5万平方米，同比上升24.3%；汽车方面，9月份汽车产销分别完成285万辆和285.8万辆，环比均上升10.7%，同比分别上升6.6%和9.5%；9月份全国铝合金产量126.1万吨，同比上升11.3%；9月份全国铝材产量555.0万吨，同比上升5.7%。四是铝土矿进口同比上升、铝材出口同比下降。由于国内铝土矿禀赋不佳，铝资源维持净进口。铝土矿进口方面，我国铝土矿进口保持上升态势，9月份我国进口铝矿砂及其精矿1002.4万吨，同比上升23.1%。其中，自几内亚进口677.2万吨，同比上升66.3%；自澳大利亚进口269.8万吨，同比下降0.4%。铝材方面，继续保持以国内循环为主、国内国际双循环的发展格局。9月份我国未锻轧铝及铝材出口43.6万吨。同比下降7.6%。综上所述，在国民经济继续延续稳定恢复发展态势前提下，我们预计未来一段时期我国铝冶炼行业将会继续在“正常”区间运行，景气指数可能会有上升。1、铝冶炼产业景气先行合成指数（简称：先行指数）用于判断铝冶炼产业经济运行的近期变化趋势。该指数由以下5项指标构成：LME铝结算价、M2、铝冶炼项目固定资产投资总额、商品房销售面积、发电量。2、铝冶炼产业一致合成指标（简称：一致指数）反映当前铝冶炼产业经济的运行状况。该指数由以下5项指标构成：电解铝产量、氧化铝产量、铝冶炼企业营业收入、铝冶炼企业利润总额、铝材出口总量。3、铝冶炼产业滞后合成指标（简称：滞后指数）与一致指标一起主要用来监测经济变动的趋势，起到事后验证的作用。该指数由以下3项指标构成：铝冶炼企业流动资本余额、铝冶炼企业应收账款余额、铝冶炼企业产成品资金余额。4、综合景气指数反映当前铝冶炼产业发展景气程度。景气灯号图把铝冶炼产业经济运行状态分为5个级别，“红灯”表示经济过热，“黄灯”表示经济偏热，“绿灯”表示经济运行正常，“浅蓝灯”表示经济偏冷，“蓝灯”表示经济过冷。对单项指标灯号赋予不同的权重，将其汇总而成的综合景气指数也同样由5个灯区显示。综合景气指数由10项指标构成，即先行指数和一致指数的构成指标。5、编制指数所用各项指标均经过季节调整，已剔除季节因素。
6、每月都将对以前的月度景气指数进行修订。当时间序列加入最新的一个月的数据后，以往月度景气指数会或多或少地发生变化，这是模型自动修正的结果。
04、八部门：主动做好民营企业资金接续服务 不盲目停贷、压贷、抽贷、断贷
据人民银行官网消息，为深入贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议要求，全面落实《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，坚持“两个毫不动摇”，引导金融机构树立“一视同仁”理念，持续加强民营企业金融服务，近日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、全国工商联等八部门联合印发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》（以下简称《通知》），提出支持民营经济的25条具体举措。《通知》明确金融服务民营企业目标和重点。总量上，通过制定民营企业年度服务目标、提高服务民营企业相关业务在绩效考核中的权重等，加大对民营企业的金融支持力度，逐步提升民营企业贷款占比。结构上，加大对科技创新、“专精特新”、绿色低碳、产业基础再造工程等重点领域以及民营中小微企业的支持力度。《通知》强调要从民营企业融资需求特点出发，着力畅通信贷、债券、股权等多元化融资渠道。银行业金融机构要加大首贷、信用贷支持力度，积极开展产业链供应链金融服务，主动做好民营企业资金接续服务，不盲目停贷、压贷、抽贷、断贷，同时抓好促发展和防风险。优化民营企业债务融资工具注册机制，充分发挥民营企业债券融资支持工具作用，扩大民营企业债券融资规模。鼓励和引导机构投资者积极科学配置民营企业债券，加大对民营企业债券投资力度。支持民营企业上市融资和并购重组，发挥区域性股权市场、股权投资基金对民营企业的支持服务作用，扩大优质民营企业股权融资规模。加大外汇便利化政策和服务供给，通过提升经常项目收支便利化水平、完善跨境投融资便利化政策、优化跨境金融外汇特色服务，支持民营企业“走出去”“引进来”。《通知》提出，要综合运用货币政策工具、财政奖补和保险保障等措施，提升金融机构服务民营经济的积极性。加强部门合作，完善信用信息共享、融资担保、便利票据贴现、应收账款确权、税收等配套政策和机制，增强民营经济金融承载力。金融机构要加强宣传解读，主动将金融支持政策、金融产品和服务信息推送至民营企业。各地金融管理、发展改革、工信、财税、工商联等部门加强沟通协调，强化督促指导，提升政策实效。
下一步，中国人民银行等部门将指导金融机构抓紧落实《通知》要求，制定具体实施细则，同时，加强统计监测和政策效果评估，确保政策惠及民营企业。（新华财经）
05、生态环境部发布《关于做好水泥和焦化企业超低排放评估监测工作的通知（征求意见稿）》
为贯彻落实《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》等有关要求，做好水泥和焦化企业超低排放评估监测工作，我部组织编制了《关于做好水泥和焦化企业超低排放评估监测工作的通知（征求意见稿）》，现公开征求意见（可登录生态环境部网站http://www.mee.gov.cn/“意见征集”栏目检索查阅）。各机关团体、企事业单位和个人均可提出意见和建议。有关意见请书面反馈生态环境部大气环境司，并注明联系人及联系方式，电子文档请同时发送至联系人邮箱。征求意见截止时间为2023年12月4日。2.关于做好水泥和焦化企业超低排放评估监测工作的通知（征求意见稿）.pdf
中国炼焦行业协会
06、吕梁市：立即启动为期三个月的生态环境领域“大排查、大整治、大提升”专项行动
11月22日，吕梁市政府生态环境安全专班召开全市生态环境安全隐患排查整治推进会议，认真贯彻落实省委常委会扩大会议暨全省持续深入开展安全隐患排查整治工作会议和全市安全生产警示会暨持续深入开展安全隐患排查整治工作推进会议精神，全面安排部署开展全市生态环境安全隐患排查整治工作。吕梁市副市长闫林出席会议并讲话。会议强调，全市负责生态环境安全的各级各部门要深刻汲取近期发生的“11.16”永聚煤业重大火灾事故沉痛教训，充分认识到安全生产面临的严峻形势和巨大考验，进一步提高政治站位、统一思想认识，真正把思想和行动统一到习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神上来，始终把安全生产摆在重要位置，牢固树立安全发展理念，增强做好安全生产工作的责任感和使命感。严格按照市委、市政府决策部署,认真落实安全整治各项责任措施，迅速掀起新一轮的生态环境领域安全生产隐患集中排查整治，立即启动为期三个月的生态环境领域“大排查、大整治、大提升”专项行动，从思想上拧紧安全阀门，从措施上拿出真招实招，从根本上消除事故隐患，全力抓好隐患排查各项工作任务的落实，坚决守住安全生产底线。会议要求，一要提高站位、统一思想。要深入学习贯彻习近平总书记和中央领导批示精神,按照省委、市委关于持续深入开展安全隐患排查整治工作会议部署要求,深刻汲取事故教训，牢固树立安全生产意识，在生态环境领域举一反三、引以为戒，对全市生态环境领域开展重大隐患排查整治工作进行再动员、再部署,坚决防范化解重大安全风险。二要聚焦重点、扎实推进。各县市区要重点对本辖区内敏感区域、敏感企业、敏感点位加大排查力度，紧紧围绕辐射安全、危险废物安全、饮用水源地、尾矿库、环保设施等方面存在的风险隐患，大力度开展地毯式、拉网式排查，建立隐患排查清单和台账，明确整改目标、整改措施、整改时限，明确责任落实，创新监管方式，采取预警、通报、约谈、挂牌督办、整改回头看等推进措施，切实做好隐患问题整改的动态清零和销号工作，彻底消除安全隐患。同时，要在隐患排查中，检验提升应急队伍自查防范能力和应急处置能力。三要强化组织、加强督导。各级各部门务必要把安全生产摆到重要位置，把安全防护网扎得更牢、捆得更紧。要狠抓责任落实，深化部门联动，对照环境安全隐患排查整治任务清单逐一落实，要狠抓督导检查，落实隐患整改，组建专门的督导检查工作组，切实发挥以督促导、以导促进的作用，坚决推进生态环境隐患排查整改专项行动取得实实在在成效。
会议以视频形式召开，市生态安全专班成员单位负责人在主会场参会，各县（市、区）分管副县（市、区）长、县直有关单位负责人在分会场参会。（山西省生态环境厅）
07、钢铁行业遭遇五年来最难一年：钢企大面积亏损，明年会好转吗
经济观察网 记者 陈姗 “产能过剩加剧，国内需求不足，出口大幅增长，原料价格坚挺，成材均价下移，行业利润微薄。”11月25日，兰格集团总裁刘陶然在 “第十九届中国钢铁产业链市场峰会暨兰格钢铁网2023年会”上，用这样一句话概括了2023年钢铁行业的发展境况。在上述会议上，多位钢铁企业人士表示，2023年钢铁行业遭遇了近五年来最严重的挑战：钢材市场价格明显下跌，钢铁企业的利润大幅度萎缩，钢铁流通企业的经营亦是难上加难。天津友发钢管集团股份有限公司副总经理徐广友在会上表示，2023年钢材消费量下行、产量下行，钢材价格剧烈动荡，多重因素叠加下，钢铁行业效益大幅下滑。他认为，当前中国经济正处于结构调整窗口期，受此影响钢铁行业需求已经由增量市场转为存量市场，且市场边际效应在收缩，在此情况下，过去的粗放经营已经不再适合行业发展。据中国钢铁工业协会统计数据显示，今年前三季度，重点统计钢铁企业营业收入4.66万亿元，同比下降1.74%，利润总额621亿元，同比下降34.11%，平均利润率仅为1.33%，在41个工业大类中排名靠后，处于较低水平。会上，中国金属材料流通协会联席会长李刚也介绍到，“目前整个钢铁产业链特别是钢铁企业亏损严重。据统计，目前加工企业包括生产端长流程、短流程有两千家钢铁加工企业，亏损面达到70%以上，规模以上的企业500家，亏损面达80%；钢铁企业上市公司有38家，1-9月份真正实现盈利的企业只有8家。”2024年钢铁行业能否扭转亏损局面，这与钢价能否回暖以及钢企生产成本能否降低息息相关。对于2024年钢铁价格趋势，建龙集团营销部部长罗立新较为乐观，他分析称，钢价的影响主要是两个因素，宏观经济政策和原材料价格。目前来看，矿石的价格较为坚挺，整个供应端呈偏紧格局，甚至明年会出现更高的价格；焦煤也是偏紧的趋势，对成材价格有较大支撑。据此，他认为，“市场整体是偏暖趋势，但由于原材料价格的原因，钢厂可能还是比较困难，所以钢材也不得不做一些结构转型，包括企业的转型。”湘潭钢铁集团有限公司副总经理杜江也认为，2024年矿、煤这些影响钢厂运营成本的大宗商品还是会维持高位，成本不太可能比今年低。预计明年钢价维持平稳震荡的状态。对于明年钢价走势，凌源钢铁集团采购营销中心副总经理周国峰表示，“因各项政策落地需要一定时间，预计钢铁行业明年下半年会好于上半年。其次，从明年价格波动来看，因投机属性降低，期货引领作用在降低，价格大波动不太可能出现。”
据兰格钢铁网监测数据显示，2023年全国钢铁各品种平均价格与2022年相比下降了10%，原材料表现差异化较大，铁矿价格与去年同期基本持平，但焦炭价格与去年相比下降20%左右，废钢价格和钢材平均的下跌幅度基本持平，约为9%。兰格钢铁网首席分析师马力认为，2024年国内外钢材供需为基本平衡的状态，因此，价格方面，预计2024年与2023年基本持平，将结束连续两年以来的价格大幅下降的局面。
08、湖北省经信厅解读低碳冶金产业链有关情况
11月23日，湖北省政府新闻办召开“推进‘链长+链主+链创’机制加快新型工业化发展”第六场新闻发布会，湖北省经信厅党组书记、厅长刘海军介绍我省低碳冶金产业链有关情况。刘海军说，湖北是冶金工业大省，2022年，湖北省粗钢产量3655.5万吨，占全国的3.6%，居全国第8位。湖北省冶金工业实现营业收入4192.7亿元，占全省规上工业比重为6.6%。冶金工业已成为我省名副其实的优势和支柱产业，也是“51020”现代产业集群中重点打造的10个营收过5000亿元的产业之一。刘海军说，今年以来，湖北深入实施“链长+链主+链创”工作机制，统筹谋划推进低碳冶金产业高质量发展。一是坚持高位推动。省委、省政府高度重视，主要领导和分管副省长多次作出重要指示，提出明确要求。忠林省长主持召开专题会议，研究低碳冶金产业转型升级工作，审定转型方案。二是强化部门协同。建立了省领导领衔、省直部门协同、专家团队支撑、工作专班落实的推进机制。工作专班由省经信厅牵头，会同相关省直部门，定期会商，全面统筹，系统推进。三是推动“三链”融合。分管副省长担任产业链链长，领衔推进；武钢有限、大冶有色、鄂城钢铁、大冶特钢等企业作为链主企业，引领带动；武汉科技大学、华中科技大学等单位作为链创机构，科研支撑。组建以毛新平院士为主任委员的专家咨询委员会，提供智力支持。四是明确工作任务。研究制定低碳冶金产业发展三年行动方案及配套支持措施，明确了2023-2025分年度的重点工作任务，加快我省冶金工业高端化、智能化、绿色化改造，努力实现“技改提能、制造焕新”。五是营造良好生态。省政府与中国宝武签订关于进一步深化战略合作协议，积极推进中国宝武在鄂企业加大投资、加快发展。省经信厅与鄂州市政府共同主办鄂城钢铁产需对接会，帮助企业开拓市场、扩大销售。刘海军说，《湖北省低碳冶金产业高质量发展三年行动方案（2023—2025年）》聚焦补短板、锻长板、强基础，明确了我省低碳冶金产业转型发展的总体要求、发展目标、重点任务和具体路径。提出到2025年，全省低碳冶金产业营收力争突破5000亿元，培育2家营收过千亿元、8家过百亿元冶金企业等目标。重点实施五大行动：一是实施千亿企业培育行动。支持武钢有限打造汽车用钢、工程用钢、高端压延钢、精品薄材“四个百万吨”专用钢产品群。支持大冶有色做大做强铜延伸产业链，跻身全国铜行业第一方阵。支持优势企业实施兼并重组，提高产业集中度。二是实施优特产品唱响行动。支持武钢有限加快实施50万吨高等级无取向硅钢等项目，打造全球领先硅钢生产基地；支持大冶特钢发展超高强度钢等优特产品，打造国家特殊钢产品研发生产中心；支持黄石建成华中地区重要铜基材料生产基地，打造“华中铜谷”。三是实施创新能力提升行动。支持央企在鄂设立研发中心，推动设立中国宝武武汉研发中心，争取建设中国有色黄石铜基新材料研究院、中铜华中铜业铜基新材料国家实验室；依托大冶有色成立湖北省铜产业发展创新联盟，打造产业交流促进平台、供需对接平台、成果转化平台。四是实施绿色低碳跃迁行动。加快钢铁企业超低排放改造，开展能效标杆示范企业培育，加大非高炉炼铁技术、富氢碳循环高炉等低碳冶炼技术的推广应用；推进废钢资源高质高效利用，完善废钢加工配送体系建设，建立再生铜、再生铝、稀贵金属等循环回收体系。五是实施产业融合发展行动。推进5G、工业互联网、人工智能、数字孪生等技术在冶金行业的应用，打造一批智能制造示范工厂。有序推进钢企融入全省氢能产业“制储输用”全链条发展。推动冶金企业与城市融合发展，支持武钢有限争创国家4A级工业旅游景区。刘海军表示，省经信厅将认真贯彻落实全国、全省新型工业化推进大会精神，按照省委、省政府部署要求，全力推进冶金工业转型升级和高质量发展，努力建成国内一流的低碳冶金产业基地，为我省建设制造强国高地提供坚实的产业支撑。（湖北省经信厅）
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