本周目录

1、鞍山市“揭榜挂帅”项目 “绿色镁耐火制品生产技术”通过结题验收

2、原料大涨 成本增加 部分刚玉企业暂停接单避险

3、石墨:中美两国博弈的关键战略性矿产

4、氧化铝 宏观退去基本面仍在

5、营口市2023年规模以上工业中镁产业增加值下降5.7%

6、业内人士：河南水泥行业应认清现实 理性应对市场变化

7、粗钢旬产：5月上旬重点钢企粗钢日产再次下降

8、新一轮中央生态环境保护督察全面启动，7个督察组已全部实现进驻

01、鞍山市“揭榜挂帅”项目 “绿色镁耐火制品生产技术”通过结题验收

13日，由海城利尔麦格西塔材料有限公司与辽宁科技大学联合承担的鞍山市“揭榜挂帅”项目“绿色镁耐火制品生产技术”顺利通过结题验收。该技术的研发实现了特种不锈钢冶炼用超低碳氧化镁基复合材料的新突破，一举打破国外对我国特种钢冶炼用绿色耐火材料的技术封锁，有力推动国内菱镁产业绿色低碳转型发展。

海城利尔麦格西塔材料有限公司与辽宁科技大学联合研发的“绿色镁耐火制品生产技术”项目于2021年10月正式立项为鞍山市“揭榜挂帅”项目。超低碳氧化镁基复合材料在VOD钢包上的使用技术一直困扰着国内菱镁、钢铁产业发展。两年多时间里，双方共同致力于解决菱镁产业核心关键技术问题，对VOD钢包用炉衬材料进行深入分析，开发一系列技术方案提高超低碳氧化镁基复合材料在VOD钢包中的使用性能，最终研制出新一代特种不锈钢冶炼用超低碳氧化镁基复合材料。与之前的镁铬质、镁白云石质（镁钙质）和低碳镁碳质等同种功能材料相比，新研制出的材料在资源消耗、二氧化碳排放、热损失、钢液无影响性增碳等工业废气排放方面更具优势。

据鞍山市科技局介绍，近年来，鞍山市强化企业科技创新主体地位，推动创新要素向企业集聚，在加大企业研发投入、提升企业技术创新能力、加大金融扶持力度等方面发力，助力企业开展技术攻关、释放创新活力。开展近期、中期、远期“三个一百”科技创新需求征集，组织实施“揭榜挂帅”等科技攻关项目，在高端电力装备、储能、化工新材料等领域解决一批“卡脖子”技术难题，全市已建立各类科技创新平台667个，培育高新技术企业495家。

02、原料大涨 成本增加 部分刚玉企业暂停接单避险

棕刚玉市场延续整理运行，由于原料供应紧缺且价格上涨，行业盈利减弱，部分企业降低开工，以销定产。据了解山西与河南两地的矿山在复产方面已呈现初步迹象，但全面复产仍需时日，铝矾土熟料依然货紧价高，棕刚玉成本压力并未缓解。阿拉丁（ALD）调研了解，河南地区段砂出厂5200-5400元/吨，块料出厂4600-4800元/吨；贵州地区段砂出厂5000-5200元/吨，块料出厂4600-4900元/吨。白刚玉市场承压运行，原料氧化铝粉自4月初以来连续上涨，豫鲁现货累计涨幅400-460元/吨，刚玉成本压力不断增加，企业为避险，多暂停接单。原料前期库存逐步消耗，但企业不急于补库，部分主力企业已降低生产负荷，行业开工水平下降。阿拉丁（ALD）调研了解，河南地区段砂出厂5000-5200元/吨，大块出厂4700-4900元/吨；山东地区段砂出厂4800-5000元/吨，大块出厂4600-4800元/吨。

板状刚玉市场运行趋势稳定，在经历了前期的连续上调报价后，目前企业出货平稳，下游用户多按需采购，逐步消化涨幅。原料方面，西澳5月9日成交3万吨氧化铝，离岸成交价格为427.75美元/吨，较上一单（5月8日）上涨6美元；国内氧化铝粉同样保持偏上走势，北方现货报价3640-3760元/吨，成本支撑较为稳定。阿拉丁（ALD）调研了解，市场新单成交集中在4800-5100元/吨。（阿拉丁）

03、石墨:中美两国博弈的关键战略性矿产

 5月14日：针对中国的电动汽车、电池、石墨和太阳能电池等关键行业和材料，美国正式宣布将征收新的、更高的关税。”

到2026年，天然石墨将从零增加25%的关税。  然而，美国政府近日宣布，放宽对中国石墨在电动汽车上的使用限制。具体而言就是，在2026年年底之前，美国消费者购买含有中国石墨的电动汽车，也可以获得最高7500美元的税收抵免。石墨是制造电动汽车锂电池的主要原材料。而中国在这一领域占据着绝对的主导地位。数据显示，目前市场上的石墨有70%以上是中国生产的，且中国精炼了90%的石墨深加工材料。这意味着，美国电动汽车，很难绕开中国石墨。去年12月，美国政府还进一步发布了《<通胀削减法案> 外国敏感实体指南》明确从2024年开始，含有由外国敏感实体制造或组装的电池组件的车辆将失去上述税收抵免资格。所有在中国注册成立或中国政府持有其25%及以上股份的公司，都将被视为外国敏感实体。此举旨在避免中国企业从美国政府提供的上述税收抵免中受益，面向美国市场的锂电池出口也因此受到波及。现代汽车在今年年初提交给美国的意见中明说了，截至2022年，全球100%的球形石墨和80%以上的合成石墨负极皆由中国生产和精炼，SK On也说，建立起替代中国产石墨的供应链至少需要三到四年。Benchmark Minerals的数据显示，韩国电池制造商LG新能源、SK On和三星SDI均已根据《通胀削减法案》获得了数十亿美元的补贴资金，预计到2030年将占北美电池总产能的44%。 中国政府宣布从2023年12月1日起对石墨相关物项实施出口管制。中国商务部、海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告，对部分物项实施出口管制，其中高纯度(纯度>99.9%)、高强度(抗折强度>30Mpa)、高密度(密度>1.73克/立方厘米)的人造石墨材料，鳞片状天然石墨，球化石墨，膨胀石墨被正式正式纳入两用物项出口管制清单，未经许可，不得出口，出口经营者需按照相关规定办理出口许可证件，政策从2023年12月1日起正式施行。   时值欧盟将对中国新能源汽车发起反补贴调查，以及美国进一步收紧对中国芯片产业的限制。在全球石墨产业中处于重要地位的中国，对作为众多战略新兴行业原材料、以及新能源电池重要组成部分的石墨进行出口管制，引起了部分外媒的关注，有分析认为，这是中国对欧美采取的一种反制措施。此次政策对高纯度、高强度、高密度的人造石墨材料及其制品进行出口管控，将会对锂离子电池负极市场产生较大的影响。  石墨是碳的单质，为六方晶系层状结构，具有良好的导电性、导热性、润滑性、耐高温性、抗热震性及化学稳定性。石墨不仅广泛应用于传统工业，还广泛应用于新能源、电子信息、航空、航天、核能、军工等行业，被誉为21世纪支撑我国战略性新兴产业发展的重要原料，被欧盟、美国、澳大利亚等国家和地区列为关键资源。国际能源署预测，在可持续发展情景中，到2040年石墨需求量将比2021年增长约25倍。石墨分为晶质石墨和隐晶质石墨两种类型，在目前技术经济条件下，晶质石墨的用途更广阔，资源价值及战略性地位更高。我国是石墨资源大国，是世界少数几个既有晶质石墨又有隐晶质石墨的国家。2016年，我国《全国矿产资源规划（2016—2020年）》将晶质石墨列为战略性矿产之一。

为了引导天然石墨及其制品行业的健康发展，提高行业的准入门槛，国家工业与信息化产业部在2012年发布了《石墨行业准入条件》。截至2023年，我国主要石墨矿产区（黑龙江鸡西、黑龙江萝北、山东莱西、内蒙古兴和）均已建成专业的石墨产业园，行业集中度明显改善，其中部分产区甚至有多家石墨产业园。而在全国范围内，以“石墨烯”命名的产业园/工业园则达到20家以上。这些石墨烯产业园多数是以天然鳞片石墨为原料，制备氧化石墨烯及其复合材料。天然石墨及其制品行业集中度提升，使其开发与利用向优势企业集中无疑是利好消息，在大多数石墨/石墨烯产业园、企业规划的产品集中在锂电池负极材料（球形石墨）、石墨烯等热门领域。

04、氧化铝 宏观退去基本面仍在

氧化铝价格自年后开始就一路上行，并于5月7日刷新上市以来的最高点，触及3865元/吨。目前，价格回落不足3700元/吨。此前上涨主要是有色板块宏观逻辑偏强+氧化铝自身基本面偏强，而金银铜等为首的金属品种均未能延续趋势继续创下新高，这也是氧化铝资金热度也有所褪去、走势隐隐出现回调迹象的主要原因之一。此前的快速上涨迅速兑现了利好，不管是技术面上还是基本面上都需要一个重整旗鼓的过程。供应端，截至4月底氧化铝建成产能在10265万吨附近，自去年8月以来一直未有变动，但运行产能环比上月下降35万吨至8285万吨，滑落至近五年同期次高位。4月我国冶金级氧化铝产量为667.9万吨，环比3月减少1.51%，同比去年增加2.20%。但考虑到4月仅30天，日均产量环比出现增加，环比增0.39万吨/天至22.26万吨/天。运行产能下降而日均产量增加必然是在产产能开工提升所致，受到盘面持续走高影响，企业开工热情较高，开工率上修1.3%至81.3%，但离87.2%的历史峰值仍有一点差距，主要是受到矿山供应不足的制约。细分到地区来看，山东地区开工较为稳定，一直维持在91.91%的高位，连续9个月未有变动；山西地区某氧化铝厂曾因矿石短缺问题于去年底停产一条线，已于3月中旬复产，开工环比抬升1.15%至67.82%，4月开工维稳，目前维持两条线生产，贡献运行产能；河南地区开工率较上月下滑0.85%至65.82%，仍然是因为周边地区的矿石供应不足导致压产，影响年化产能约55万吨；广西地区开工变化较为频繁，此前受天然气管道故障停工的产能已于4月初恢复运行，月内有个别厂商因国产矿石难以采买停产，但已在月底前复产；贵州地区开工较为稳定，但月内有增有减，前期原料短缺企业复产，而后有新厂商因矿石难以采买减产。总而言之，目前矿石短缺问题仍然是制约我国氧化铝产能提升的主要瓶颈。截至3月，铝土矿总供应（产量+进口）为1646.88万吨，处于近五年同期最低位；4月，我国铝土矿产量为472.62万吨，虽然环比上月有小幅上修，但依然是近五年同期最低水平。进入5月，三门峡地区矿山如期复产一条产线，贡献年化产能50万吨，预计能够缓解部分国产矿石短缺，贡献当月氧化铝的产量。而近日市场消息称晋豫地区的矿山也有复产预期，从目前来看尚未有实际复产动作，预计短期内难以出现较大增量。需求端，4月国内电解铝的建成产能为4519万吨，环比11个月无变化。在产能只能等量（减量）置换的政策下，建成产能预计只减不增，呈现逐步向4500万吨靠近的趋势。但4月运行产能环比出现小幅增长，增加52万吨至4262.07万吨，开工率也环比增长1.31%至94.31%。分地区来看，云南地区由于电力供应好转，再加之电解铝价格持续处于2万元/吨之上的高位，当地第二轮复产陆续启动。截至4月底，云南运行产能为515万吨，环比3月修复48万吨，贡献了绝大部分全国运行产能的提升。考虑到云南运行产能峰值为565万吨，剩余仍有50万吨的产能待复产，但近期水位偏低，预计完全复产需要延续到6月；此前新疆与广西地区各有一家铝厂检修停产，目前行业利润较好，达到3000元/吨（100%的铝厂实现了盈利）。高利润驱使下，两地铝厂产能迅速重新投产，也贡献了本月运行产能。产能与开工双增体现到产量数据上，4月国内电解铝产量为351.5万吨，同比增长4.98%，环比降低1.13%，但日均产量环比小增至11.72万吨，持续贡献对氧化铝需求。目前供需双增难出单边上涨行情，高位震荡的走势也是宏观热潮退去后重回基本面的必然选择。短期内氧化铝或跟随部分资金的撤退出现回调，但基本面上依然偏强，矿山没有完全复产之前氧化铝价格也将呈现偏强走势。且氧化铝极少有散货在贸易商手里，可供交割的货物基本通过长协直供下游铝厂，长期来看易涨难跌。再加之，产业链上铝厂盈利水平较好，在原料矿石紧缺的前提下可向氧化铝厂让渡部分利润，预计氧化铝的强势走势至少能够看到6月份。图1铝土矿总供应（万吨）

数据来源：SMM，国海良时期货研究所

05、营口市2023年规模以上工业中镁产业增加值下降5.7%

近日，营口市政府公布了《2023年营口市国民经济和社会发展统计公报》，对营口市2023年各行业发展进行了统计。初步核算，全年地区生产总值1479.4亿元，比上年增长5.3%。其中，第一产业增加值131.1亿元，增长5.1%；第二产业增加值615.9亿元，增长4.4%；第三产业增加值732.4亿元，增长5.9%。全年人均地区生产总值64999元，比上年增长6.3%。以下是菱镁行业相关数据在规模以上工业中，全年装备制造业增加值比上年增长7.1%，占规模以上工业增加值的比重为8.3%，其中，石化产业增加值增长7.2%，占18.1%；钢铁及深加工产业增加值增长9.2%，占34.3%；铝产业增加值增长28.8%，占11.4%；镁产业增加值下降5.7%，占11.7%。

全年规模以上工业企业主要产品产量中，生铁1555.3万吨，下降7.7%；粗钢1624.2万吨，下降6.4%；钢材1404.4万吨，增长3.1%；耐火材料制品457.8万吨，下降0.1%；水泥106.6万吨，下降17.7%。

06、业内人士：河南水泥行业应认清现实 理性应对市场变化

据中国水泥网消息，为提升市场信心，5月11日起河南地区推动上调高标水泥价格50元/吨，低标水泥价格30元/吨，执行情况有待观察。当地行业资深人士表示，今年以来河南水泥价格曾经多轮推涨，但总是难以维持。在本轮价格推涨之前，河南水泥价格低谷运行，加上环保治理等隐性成本高企，导致企业亏损严重，经营压力极大。中国水泥网大数据显示，3月初到4月初，河南水泥价格曾大幅推涨，但稳定性欠佳，整体呈现阶梯式下滑态势，截止到5月初，河南水泥价格较年初下跌60元/吨左右。

年初以来河南水泥价格走势上述业内人士指出，如果这波水泥价格推涨不能落实，“那么今年上半年，河南水泥市场就没啥盼头了”。认清需求下滑的现实 放弃份额为先的策略上述业内人士提供的数据显示，今年一季度河南水泥行业熟料产量同比下滑16.9%，跌幅虽然较2023年有所放缓，但库存情况较去年大幅提高，市场态势较去年初更加严峻。豫南、豫西等地部分水泥企业同样指出，今年以来河南民建市场需求惨淡，房地产项目少量开工，基建项目推动缓慢，导致整体需求下滑严重，部分企业一季度水泥产量跌幅超过30%。该业内人士认为，河南水泥企业应该认清需求下滑的现实，放弃以市场份额为先的经营策略。“一方面，需求下滑是肯定的，而且不可逆转，河南水泥行业产能严重过剩，即便关停一半，另一半仍然是过剩的；另一方面，区域里面多数都是大线，大家竞争力差异不足以通过价格竞争淘汰对手，价格战最终的结果是两败俱伤，大家都没饭吃”。豫南某水泥企业也表示，去年当地某大型水泥企业领导层变动之后，市场策略转向市场竞争，结果导致原本是河南价格高低的豫南市场，水泥价格一度跌破200元/吨，到最后，区域内企业亏损严重。上述业内人士：“短期内，错峰生产仍然是稳定行业态势的关键”，不过河南部分民营企业错峰生产执行力度不佳，进一步加剧了市场的严峻态势。多条途径推进去产能 但最终仍需有序竞合河南产能过剩超过50%，去产能是推动行业高质量发展的关键。对于如何去产能，上述业内人士也给出了自己的观点。1、 通过严格环保、能耗指标，淘汰部分落后产能。据其介绍，今年河南将要求所有水泥企业实现超低排放。2、 淘汰没有矿山资源的窑线企业。目前，河南大约有三分之一的窑线水泥企业没有矿山资源，这部分企业未来很难生存下去。3、 淘汰、关停部分水泥品质欠佳，能耗、环保问题突出的社会粉磨站。河南目前有接近150家社会粉磨站，去年社会粉磨站水泥产量超过2000万吨。

4、 推动企业间并购重组，关停部分窑线。不过，即便从上述四个方面入手，对于依然难以从根本上解决河南水泥产能过剩的问题。如果不能做到有序竞合，最终也仅仅是从“先进产能与相对先进产能”的竞争转变成“先进产能与先进产能”的对决。（水泥网）

07、粗钢旬产：5月上旬重点钢企粗钢日产再次下降

据中国钢铁工业协会统计数据显示，2024年5月上旬重点钢企生铁日均产量193.65万吨，旬环比上升0.64%，同比下降3.45%；5月上旬重点钢企粗钢日均产量219.15万吨，旬环比下降0.36%，同比下降2.63%；5月上旬重点钢企钢材日均产量202.39万吨，旬环比下降5.87%，同比下降3.02%。

08、新一轮中央生态环境保护督察全面启动，7个督察组已全部实现进驻

2024年5月7日，根据《中央生态环境保护督察工作规定》，经党中央、国务院批准，第三轮第二批中央生态环境保护督察全面启动，组建7个中央生态环境保护督察组，分别对上海、浙江、江西、湖北、湖南、重庆、云南7个省（市）开展为期约1个月的督察进驻工作。

2024年5月9日，中央第七生态环境保护督察组督察云南省动员会在昆明召开。至此，第三轮第二批7个中央生态环境保护督察组全部实现督察进驻。

第三轮第二批中央生态环境保护督察进驻时间为1个月。进驻期间，各督察组分别设立专门值班电话和邮政信箱，受理被督察地方生态环境保护方面的来信来电信访举报，受理举报电话时间为每天8:00—20:00。第三轮第二批中央生态环境保护督察进驻一览表

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