本周目录

1、关于举办“第三期耐火材料综合技能培训研习班”的通知

2、电熔白刚玉：需求疲软，白刚玉利润减少

3、岫岩县长李帅主持召开菱镁产业高质量发展座谈会

4、Mysteel快讯：全国酚醛树脂市场稳中偏强运行

5、中国第一！2023年全球十大石墨生产国及其产量

6、厂家库存高企，多地水泥价格继续下滑

7、工信部暂停钢铁产能置换工作

8、7月份全球粗钢产量同比下降

01、关于举办“第三期耐火材料综合技能培训研习班”的通知

高素质人才是企业创新发展的第一动力，建立一支科学素养高、专业技能精的人才队伍对企业良好发展具有巨大的支撑作用。为了帮助耐火材料企业关键岗位人员提高专业技术水平及科研、生产、检测等综合技能，中钢洛耐院耐火材料杂志社和中国金属学会耐火材料分会拟于2024年10月至11月在河南洛阳举办为期6周的“第三期耐火材料综合技能培训研习班”。中钢洛耐院是我国耐火材料行业技术、学术、信息与服务中心及耐火材料科技成果的主要辐射中心，拥有先进耐火材料国家重点实验室、国家耐火材料质量检验检测中心、全国耐火材料标准化技术委员会、中国金属学会耐火材料分会等行业机构，以及耐火材料国家工程研究中心和国家高技术产业化特种耐火材料示范工程产业基地等；拥有众多高层次人才和各类专业技术人员。在这里，您将有机会与行业大咖面对面交流，学习多品种、自动化的先进耐火材料生产技术，实操最先进的研发检测设备，实现理论与实践的结合。本次研习班实行小班制教学，学时6周，计划招收10名学员。完成课程学习后，学员需提交论文并通过答辩，颁发结业证书。联系方式耐火材料杂志社及中国金属学会耐火材料分会秘书处联系方式：负责人：张小会           13837993165（微信同号）           0379-64205972于凌燕：13653797593（微信同号）           0379-64205969王燕妮：15236156829（微信同号）           0379-64205961地址：河南省洛阳市西苑路43号（中钢洛耐院内），邮编471039网址：www.nhcl.com.cn耐火材料杂志社       中国金属学会耐火材料分会

2024年8月24日   

02、电熔白刚玉：需求疲软，白刚玉利润减少

01价格走势8月白刚玉市场交投氛围冷清，原料端氧化铝价格先稳后动，成本上涨导致白刚玉利润空间受到挤压。企业生产意愿低，刚玉供应偏紧，同时下游企业采购意愿不高，白刚玉市场供需两弱。在此背景下，白刚玉价格弱稳运行。截至8月27日，中国电熔白刚玉8月市场均价为5340.43元/吨，较上月下跌7.06元/吨，跌幅0.13%。目前市场上白刚玉段砂现货主流价格：河南5200-5400元/吨，山东5250-5350元/吨，辽宁5600-5700元/吨。

02市场情况目前白刚玉利润处于较低水平，白刚玉企业生产意愿偏低，但更关键的原因，是白刚玉需求的减少。8月钢厂仍旧处于亏损状态，越来越多企业主动控产减产。耐火材料的需求量进一步减少，加之白刚玉价格处于高位，耐火材料企业对白刚玉的采购意愿较低，企业不断压价，并减少采购量。同时，由于近期白刚玉价格已经处于棕刚玉价格上方，对于部分磨料磨具企业来说，使用棕刚玉生产的性价比更高，因此放弃白刚玉，选择采购棕刚玉进行生产。白刚玉的需求量明显减少，客户压价以及同行低价出货，均导致白刚玉企业被迫降价，利润减少。企业生产意愿降低，同时原料供应也维持限量状态，目前除部分头部企业保持较高开工率生产，其余企业均有不同程度的减产情况，截至2024年8月23日，中国白刚玉开工率为42.69%。

03成本方面前期氧化铝期货价格再度冲高，突破4000元/吨大关，市场氛围带动下，氧化铝现货价格上行。百川盈孚8月氧化铝结算月均价为：河南3885元/吨，较上月上涨3元/吨；山东3901元/吨，较上月上涨9元/吨。以生产1吨白刚玉单耗氧化铝1.05吨计算，河南白刚玉企业生产成本增加3.3元/吨、山东白刚玉企业生产成本增加9.9元/吨，白刚玉企业原料成本增加。

石墨电极市场利空氛围较浓，石墨电极场内需求明显放缓，企业月内出货艰难，为避免库存压力过大，个别企业减产、停产。市场成交气氛的偏冷使得石墨电极价格持稳愈加艰难，市场低端价格有松动迹象，叠加上游原料价格走低，成本支撑不足，石墨电极求涨信心偏弱，石墨电极月内弱稳僵持为主。

04进出口情况从7月进出口数据来看，中国进口白刚玉数量仍旧较少。出口量受相关检查的影响，也出现明显减少。目前部分企业由于丧失价格优势，出口订单执行出现一定阻力，暂时减少出口订单的接收。2024年7月中国白刚玉出口量35540.009吨，同比减少4.25%，环比减少11.31%；其中出口荷兰7119.1吨，占比20.03%；日本4670.907吨，占比13.14%；韩国4068.7吨，占比11.45%，出口前三国家累计1.59万吨，较上月减少约0.03万吨，占比44.62%。其中出口至印度的数量

明显减少。

05后市预测
供应方面目前白刚玉市场仍旧处于较为低迷的状态，需求不佳、利润微薄，企业生产意愿不高，加之氧化铝限量供应，价格持续上涨，白刚玉企业或将继续维持较低开工水平。需求方面目前钢厂持续亏损，后续或将有更多企业控产减产，以缓解供需矛盾，达到价格上涨、恢复利润的目的。因此短时间来看，耐火材料的需求或将进一步减少，企业对白刚玉段砂、细粉采购将保持较低水平。同时磨料磨具企业将继续使用棕刚玉进行生产，白刚玉粒度砂需求将同样持续疲软。成本方面从当前市场情况分析，下游电解铝行业开工多高位维稳，虽氧化铝市场供给面存在变化预期，但预计变化较为有限。预计9月仍有部分下游企业存有刚需进而入场采购氧化铝，在部分产能生产依旧受限的情况下，预计供方对于现货报价多保持坚挺态度。综合来看

目前白刚玉市场供需两弱的情况仍将继续，成本将保持稳中上行的走势，但上涨幅度或将较小，对白刚玉价格支撑力度较为有限，预计下周白刚玉价格偏稳运行，价格区间或将维持在5250-5400元/吨。（百川盈孚）

03、岫岩县长李帅主持召开菱镁产业高质量发展座谈会

8月23日，岫岩县委副书记、县长李帅主持召开菱镁产业高质量发展座谈会。中国菱镁行业协会会长吕泽群，县委常委、副县长王琳凯出席会议。

会上，与会领导嘉宾观看了岫岩县宣传片，县工信局负责同志作菱镁产业及重点招商项目推介，与会企业代表分别发言。与会专家从菱镁资源的加工利用情况，以菱镁矿为原料生产的镁质耐火原料、镁质耐火制品的有关情况，国际大环境对生产经营的影响等进行了深入交流，对菱镁产业发展提出了意见和建议。吕泽群就传统轻烧反射窑淘汰、新型窑炉研发和应用、镁质建材发展趋势等进行了现场解读。他表示，中国菱镁行业协会将广泛听取企业意见和建议，向辽宁省委、省政府积极建言献策，促进菱镁产业可持续高质量发展。李帅对吕泽群一行到岫岩县表示热烈欢迎，并向与会领导嘉宾介绍了岫岩县的区位优势、自然资源、工业基础、营商环境等相关情况。他指出，岫岩将以此次座谈会为新起点，站位发展最前沿、携手开启新征程，共享菱镁产业高质量发展的丰硕成果。县委、县政府将一如既往为所有来岫投资的企业提供优质服务，全力营造最优营商环境，创造更多合作机会，让每一位企业家和合作方在岫岩放心投资、放手创业、放开发展。

李帅强调，各相关单位要做好政策解读，促进政策落实，布局绿色发展，确保在推进菱镁产业高质量发展、绿色发展的同时，全面落实科技支撑菱镁产业高质量发展的政策措施。要持续优化营商环境，全县上下要心无旁骛谋发展，各级各部门要全心全意服务好企业，做企业转型升级的“店小二”“服务员”。要发挥资源优势，借助菱镁产业高质量发展的东风，做好产业转型、产品转型和菱镁资源整合及规模化、集约化、绿色化开发，将资源优势转化成产业优势，不断开创岫岩菱镁产业高质量发展的崭新局面。

04、Mysteel快讯：全国酚醛树脂市场稳中偏强运行

本周，全国酚醛树脂市场稳中偏强运行，山东市场铁沟料用酚醛树脂9500元/吨，镁碳砖用酚醛树脂9800元/吨，三大件用酚醛树脂9900元/吨；河南市场铁沟料用酚醛树脂8300元/吨，镁碳砖用酚醛树脂9400元/吨，三大件用酚醛树脂9700元/吨，以上为出厂含税价格。

原料方面，近期苯酚价格小幅上涨，燕山石化、浙江石化苯酚价格执行****元/吨，天津石化苯酚价格执行****元/吨，中石化三井、实友化工、上海高桥、利华益维远苯酚价格执行****元/吨，蓝星哈尔滨苯酚价格执行****元/吨。由于原料价格上涨，酚醛树脂生产成本增加，因而酚醛树脂厂家报价跟涨，但考虑到下游市场需求疲软现状，价格调整幅度有限。预计短期内酚醛树脂市场或持稳运行为主。

05、中国第一！2023年全球十大石墨生产国及其产量

石墨是一种天然软碳，具有优异的化学稳定性和耐腐蚀性，而且用途非常广泛，涵盖多个工业领域，包括耐火材料、电气工业、润滑剂、电池行业和新兴材料等。尤其值得一提的是，石墨是电动汽车电池生产的关键矿物，来自这一领域的需求正在激增，2018年以来以电池为最终用途的全球石墨市场规模增长了250%。按照Fortune Business Insights的预测，2023年至2030年期间，全球石墨市场的规模将以6.9%的复合年增长率（CAGR）增至133.5亿美元。该公司表示，来自耐火材料行业持续增长的需求以及来自电池行业飙升的需求将导致供给危机，促使全球各国认真思考这一关键材料的供给安全。无论是天然石墨还是人造石墨，也无论是石墨的开采和精炼，中国均在石墨市场上占据绝对的主导地位。美国地质勘探局（USGS）的报告显示，2023年全球石墨产量160万吨，其中中国石墨产量123万吨（占比76.87%）。此外，中国还是全球最大的石墨储量国，已知的天然石墨储量达7800万吨。根据美国地质勘探局的数据，以下是全球天然石墨矿产量最高的十个国家以及它们的石墨储量：

06、厂家库存高企，多地水泥价格继续下滑

8月23日，全国水泥价格指数报收347.97点，环比下跌0.82%，同比上涨4.15%。

北方多地停窑结束，供应压力放大，但下游需求并未转好，厂家销售压力较大，市场延续弱势；南方地区出货量依然低迷，加之原料价格下跌，企业报价下降。总的来看，需求仍未转好，企业库存偏高，全国行情继续偏弱运行。华东地区

浙江：天气尚可，需求依旧表现疲软，周内杭州、绍兴等地下调袋装水泥价格10-15元/吨，甬温台地区也出现暗降情况，但对外报价暂稳运行。江苏：需求依旧低迷，出货量未见明显提升，近期南京、镇江、盐城、扬州、泰州、南通等地下调水泥价格10-20元/吨不等。安徽：需求不足，库存依旧在中高位水平，合肥、芜湖地区下调水泥价格10-30元/吨不等。山东：持续阴雨天气，山东地区水泥市场需求显著下滑，近期潍坊、淄博、日照等地都有小幅下调水泥价格。福建：中旬以来福建地区雨水天气增多，市场需求明显下滑，区域企业水泥价格已相继跌回8月涨前水平，本轮价格推涨宣告失败。江西：多地企业水泥出货量维持在正常水平5-6成左右，本周价格无较大变动。

中南地区

广东：珠三角地区受持续雨水天气影响，市场需求表现低迷，加之外销本地发运量增多，中旬以来区域水泥成交价格普遍松动下滑10-15元/吨，湛江、茂名地区回落20-30元/吨。广西：雨水天气明显增多，多数工地及搅拌站开工率均有下滑，局部市场有10-20元的暗返政策，整体市场报价稳定为主。湖北：目前市场需求销量欠佳，且在停窑问题上无法达成共识，武汉地区回调5元/吨，十堰地区19日起通知上调水泥价格30元/吨，落实情况有待观察。湖南：12日起湖南地区上涨水泥价格50元/吨，目前本轮涨价基本结束。河南：上周河南地区上调水泥价格30元/吨，部分企业未执行到位，本周报价持稳运行。海南：雨水天气增多，一些工地施工进度放缓，21日起海口地区下调52.5级水泥价格20元/吨左右。西南地区

四川：近期四川多地市场需求表现一般，中旬以来德绵地区陆续下调水泥价格20元/吨左右，周边宜宾、达州、泸州、广元等地水泥价格都有下滑迹象。重庆：市场需求整体依然低迷，重庆地区部分企业水泥价格再次下调20-30元/吨。云南：下游施工不佳，昆明地区水泥市场价格下调30元/吨。贵州：市场需求出现细微的回暖迹象，但库存偏高，水泥价格整体暂稳，但不少企业现出微弱的下行趋势。华北地区

京津冀：上周京津冀地区上调水泥价格30-50元/吨，实际落实情况并不如预期，石家庄和保定地区落实10元/吨左右，市场需求不足，加之库存压力不大，推涨难以落实到位。山西、内蒙古：两地错峰停窑结束后，市场保持平稳且价格未出现明显变动。西北地区

宁夏：为缓解经营压力并改善盈利状况，9-11日银川、吴忠等地上调水泥价格50-90元/吨，市场竞争依旧存在，实际落实幅度有所收窄。陕西：关中地区市场在经历了复价推涨后，价格基本落实到位，目前暂时处于稳定阶段。甘肃：嘉峪关和酒泉地区需求疲软，近日下调水泥价格20-30元/吨，受错峰停窑带动，23日起兰白地区上调水泥价格20元/吨，具体落实情况有待观察。新疆、青海：市场需求变化不大，本周水泥报价暂无明显变动。东北地区

将继续执行错峰停窑，缓和市场供需关系，加之前期部分厂家水泥出厂价格有所松动，为稳定价格，22日起黑龙江、吉林两省再次通知上调水泥价格50-100元/吨，辽中地区本次主要以低价企业复价为主，受降雨天气影响，目前市场需求有限，落实情况有待观察。

后市预测：需求拐点未至，企业信心不足，预计本周（8.26~8.30）水泥价格仍将震荡偏弱运行。（水泥网）

07、工信部暂停钢铁产能置换工作

工业和信息化部办公厅关于暂停钢铁产能置换工作的通知  工信厅原函﹝2024﹞327号各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门:《钢铁行业产能置换实施办法》（工信部原〔2021〕46号）实施以来，钢铁行业通过钢铁产能置换，有力促进了行业改造升级、结构调整、布局优化和兼并重组，但仍存在政策执行不到位、监督落实机制不完善、与行业发展形势和需求不相适应等问题。当前，钢铁行业供需关系面临新挑战，绿色低碳、结构调整、布局优化、兼并重组等对产能置换政策提出了新要求。为进一步深化钢铁行业供给侧结构性改革，完善钢铁行业产能置换政策，我部将对钢铁产能置换办法进行修订。现将有关事项通知如下。一、暂停实施钢铁产能置换各地区自2024年8月23日起，暂停公示、公告新的钢铁产能置换方案。未按本通知要求，继续公示、公告钢铁产能置换方案的，将视为违规新增钢铁产能，并作为反面典型进行通报。二、修订钢铁产能置换办法我部将会同有关方面加快研究修订钢铁产能置换办法，进一步健全完善产能置换政策措施，广泛征求各有关方面的意见建议后印发实施。特此通知。工业和信息化部办公厅

2024年8月20日

08、7月份全球粗钢产量同比下降

据世界钢铁协会统计数据显示，2024年7月份，全球71个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.528亿吨，同比下降4.7%。2024年7月，非洲粗钢产量为200万吨，同比增长4.0%；亚洲和大洋洲粗钢产量为1.127亿吨，同比下降6.4%；欧盟（27国）粗钢产量为1080万吨，同比增长5.7%；其他欧洲国家粗钢产量为370万吨，同比增长0.6%；中东粗钢产量为370万吨，同比下降10.1%；北美粗钢产量为880万吨，同比下降2.4%；俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰粗钢产量为750万吨，同比下降0.8%；南美粗钢产量为370万吨，同比增长6.0%。2024年7月，中国粗钢产量为8294万吨，同比下降9.0%；印度粗钢产量为1230万吨，同比增长6.8%；日本粗钢产量为710万吨，同比下降3.8%；美国粗钢产量为690万吨，同比增长2.1%；俄罗斯粗钢预估产量为630万吨，同比下降3.1%；韩国粗钢产量为550万吨，同比下降3.4%；德国粗钢预估产量为310万吨，同比增长4.8%；土耳其粗钢产量为310万吨，同比增长4.0%；巴西粗钢产量为310万吨，同比增长11.6%；伊朗粗钢产量为180万吨，同比下降18.7%。