本周目录
1、阿拉丁：春节后铝土矿供应情况
2、宁夏调整石英砂、白云岩、陶瓷土等多种非金属矿基准价
3、工信部发布2023年有色金属行业运行情况
4、上调20元/吨广西袋装水泥价格迎来开年第一涨
5、重磅！全国大批钢厂新建高炉、转炉！
6、粗钢旬产：2月上旬重点钢企粗钢日产再次回升
7、国务院办公厅印发《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》
8、第二轮中央生态环保督察整改任务完成近八成
根据几内亚发布的数据显示，2月前两周，有460万吨铝土矿从几内亚发出，这些矿石来自8家矿企，从趋势来看，几内亚的矿企出货已经从油库火灾的影响中恢复，有矿企已经恢复发货。另外此前检修的矿企也恢复生产和出口。部分矿企因为租船问题而影响发货，在暂停出口一段时间后恢复发货。但总的来说，自12月下旬油库火灾后，在1月和2月上旬这段时间，几内亚的部分矿企出口受到了明显的影响，一方面是致使一些矿企在1个月甚至更长的时间里无法发货，另外一方面也阻碍了部分矿企计划之中的增量。目前来看，各矿企找到了解决供油的问题，但就几内亚国家用油而言，危机仍然尚未解除，2月12日，几内亚博法出现示威活动，示威者占了主要交通要道，特别是高速公路，示威的主要原因在于对电力供应状况的不满，卡卢姆主要油库发生火灾带来的供油不足影响着电力供应，目前这些示威活动尚未对矿石出口带来实质影响。虽然近一个半月的时间里，几内亚矿企由于受到燃油供应和船运的因素影响而出口受限，但对于该国远期的矿石供应仍然需要持乐观的心态。从出口数据来看，AGB2A/SDM已经明显增加了出口，前四十天的出口量已经达到210万吨，AGB2A/GIC也在增加出口。有消息称几内亚GIC铝土矿二期项目港口2号码头承台桩基岸边施工平台回填完成，为下一步灌注桩的施工奠定了基础，这标志着2号码头正式开始施工，项目运行达产后，年铝土矿产量将达到1000万吨。而SMB此前也有消息称，计划五年内投资10亿美元扩大铝土矿出口，结合SMB采购中车长江集团株辆公司310辆铝土矿敞车的消息，可以预计SMB的出口将增加。另外，多家矿企在建设新的码头，这些项目都给几内亚矿未来的出货增量打下基础。据阿拉丁（ALD）了解，春节后三门峡地区矿山仍然没有复产，而且由于环保和倒查机制等因素的存在，民采矿的开采受到很大限制，长期停产导致矿山生产和经营人员减少，河南铝土矿现货紧缺状态一直在加剧，矿石采销不畅，需要一定时间恢复。河南平顶山地区的矿山已经从休假状态恢复，不过恢复生产的矿山也仅是春节前正常生产的矿，此前停产的尚未恢复。整个河南的本地矿供应并无恢复迹象，当地多家氧化厂仍然处于减产状态。山西停产矿山尚未复产，预计两会后。综述，随着几内亚出口增加、以及两会后国内矿山复产，预计矿石供应压力在3月下旬后会有所缓解。A企业：矿石供应依然偏紧，提产难度大，运行产能已降至80万吨左右。当前企业以系统内保供为主，积极寻找合适矿源为后续生产做准备。B企业：目前南北方积极寻购稍高品位矿石进行掺配，但是难度不断增加，运行产能90万吨左右，当前完成长单执行也存在难度，无现货交易。C企业：目前复产时间仍待定，待后续矿石供应缓解后再定夺。D企业：目前运行产能150万吨左右，虽然矿石供应程度与其他几家企业相比还算充足，但仍不能持续实现满产。企业产品均以集团内部长单调配为主，无现货成交。
综合来看，河南地区节后几家复产预期较强的企业复产时间预计均有所推迟，预计未来10天内当地市场氧化铝供应仍旧偏紧，贴水结构难以形成。
02、宁夏调整石英砂、白云岩、陶瓷土等多种非金属矿基准价
近日，宁夏自然资源厅发布关于《宁夏回族自治区矿业权出让收益市场基准价》的公告，与2019年相比，调整了煤炭、铁矿、镁矿、硅石、石膏、岩盐、地热、水泥用灰岩、化工用灰岩、砖瓦用粘土、建筑用砂、建筑用石料、矿泉水13个矿种基准价，新增陶瓷土1个矿种基准价，为全区矿业权出让及矿产资源评估更加符合市场变化提供了“价值标尺”，对于有效推进国家矿产资源有偿使用制度改革，维护国家矿产资源所有者权益、优化营商环境有着积极意义。此次公布的矿业权出让收益市场基准价中，煤按照其品质和用途分为5类，其中稀缺煤种太西煤基准价为每吨22元，宁东地区主要赋存煤种不黏煤和长焰煤基准价为每吨10元；硅石矿按照品质和用途分为4类，玻璃用砂、玻璃用砂岩基准价为每吨3元，冶金用砂岩、石英砂基准价为每吨2.8元；建筑用石料则分为石灰岩、白云岩、大理岩等7类，基准价为每吨1.2元；石膏基准价为每吨1.7元；矿泉水基准价为每立方米2.9元；陶瓷土基准价为每立方米2.9元。
据悉，此次调整立足宁夏矿业权设置和出让实践，充分参考近年来矿业权市场交易、出让成交结果，确保基准价标准与地区资源禀赋、经济发展水平等相适应。在此基础上，宁夏自然资源厅参考比较全国各地基准价，兼顾产业政策、生态环境保护等因素，适当限制铁矿、灰岩矿开发，委托第三方评估机构，综合开采难易程度和企业负担能力等因素，研究提出了自治区境内14个矿种矿业权出让收益市场基准价方案。
03、工信部发布2023年有色金属行业运行情况
近日，工业和信息化部发布2023年有色金属行业运行情况，具体如下：一、生产保持平稳。据国家统计局数据，2023年，有色金属行业工业增加值同比增长7.5%，增幅较工业平均水平高2.9个百分点。十种有色金属产量为7470万吨，同比增长7.1%，首次突破7000万吨。其中，精炼铜产量1299万吨，同比增长13.5%；电解铝产量4159万吨，同比增长3.7%。二、价格出现分化。2023年，铜、铅现货均价分别为68272元/吨、15709元/吨，同比分别增长1.2%、2.9%；铝、锌、工业硅、电池级碳酸锂现货均价分别为18717元/吨、21625元/吨、15605元/吨、26.2万元/吨，同比分别下跌6.4%、14.0%、22.5%、47.3%。三、矿产品进口增长，铝产品出口同比下降。2023年，有色金属进出口贸易总额3315亿美元，同比增长1.5%。进口方面，铜精矿、铝土矿进口实物量分别为2754万吨、14138万吨，同比增长9.1%、12.9%；出口方面，未锻轧铝及铝材出口量567.5万吨，同比下降13.9%，但降幅较前三季度收窄1.5个百分点。
来源：工业和信息化部
04、上调20元/吨广西袋装水泥价格迎来开年第一涨
据中国水泥网行情数据中心消息，2月17日起广西省内大部分主导企业通知上调袋装水泥价格20元/吨，一些企业熟料价格同步上调20-30元/吨左右。具体落实情况如何？中国水泥网调研了广西地区部分水泥企业。“袋装水泥普涨20元/吨，目前看来基本已经落实了。”南宁一水泥企业向中国水泥网表示，“去年都不挣钱，大家都有预期。”据中国水泥网了解，2023年，广西水泥市场度过了及其艰难的一年。一方面，受基建投资增速趋缓，房地产行业修复缓慢等因素影响，大湾区水泥市场需求萎缩；另一方面，广西地区新增产能不断释放，2023年再投产325.5万吨熟料产能，熟料总产能达到10649.12万吨。庞大的新增产能对整个两广市场都造成了不小的冲击。如此情况下，2023年广西地区水泥均价下滑严重，相较2022年跌幅在100元/吨左右，企业利润相较往年大幅下滑，涨价意愿强烈。
煤炭价格居高不下也是本轮涨价的一大原因。煤炭是水泥生产过程中的主要燃料，其成本占到水泥熟料成本的50%~55%，煤价的波动对水泥成本有着直接的影响。“现在企业煤炭入厂价在1200元/吨~1300元/吨左右。”崇左一水泥企业告诉中国水泥网。“现在成本太高了。广西地区一些水泥企业的出厂价已经接近成本价甚至低于成本价，在亏损边缘徘徊。”一水泥行业相关人士表示，“这波涨价也可以说是以涨止跌。”此外，有消息称主导企业计划元宵节后跟进上调散装水泥价格20元/吨，具体情况有待跟踪。（来源：水泥网）
05、重磅！全国大批钢厂新建高炉、转炉！
随着中国经济的快速发展，钢铁行业作为重要的基础产业，其产能置换成为了备受关注的话题。2023年，在国家政策的引导下，各地钢铁企业积极响应，采取切实措施推动产能置换工作。据公开资料（不完全统计）显示，从年初到2023年12月31日，国内14个省份的40余家钢厂发布钢铁产能置换方案。这些方案涉及新建炼钢产能3584.7万吨，炼铁产能3743.38万吨；涉及淘汰炼钢产能超4743.64万吨，炼铁产能4979.83万吨。其中，新建产能最多的地区为辽宁省，新建炼钢产能690万吨，炼铁产能766.93万吨。2023年公示钢铁产能置换情况如下表：
相关政策2023年，钢铁产能置换成为钢铁行业的重要议题，多次被提及。2023年1月11日，在全国工业和信息化工作会议上，工信部强调，2023年要加快改造提升传统制造业。健全市场化法治化化解过剩产能长效机制，严格执行钢铁、水泥、玻璃等产能置换政策。优化布局乙烯、煤化工等重大项目，提高钢铁等重点行业产业集中度。2023年12月7日，国务院印发《空气质量持续改善行动计划》的通知，再次重申严禁新增钢铁产能。提出坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。2023年，各地政府也积极响应国家政策，均采取了一系列措施，加大对“两高”项目的管控力度，严禁新增钢铁产能，坚决遏制“两高”项目盲目发展。（详见：最新禁令！多地严控钢铁新增产能！坚决遏制两高项目盲目发展...）这些政策的出台和实施，无疑将对钢铁行业的绿色发展起到积极的推动作用。
回首2023年，国内钢铁行业在产能置换方面取得了显著成果。各地政府和企业积极响应国家政策，采取切实措施推动钢铁产业的绿色低碳转型。随着国家对于环保要求的不断提高和产业结构的不断优化，相信中国钢铁行业将迎来更加美好的明天。（今日钢铁）
06、粗钢旬产：2月上旬重点钢企粗钢日产再次回升
据中国钢铁工业协会统计数据显示，202
4年2月上旬重点钢企生铁日均产量185.11万吨，旬环比上升4.00%，同比下降2.13%；2月上旬重点钢企粗钢日均产量206.99万吨，旬环比上升2.64%，同比上升0.38%；2月上旬重点钢企钢材日均产量191.27万吨，旬环比下降2.79%，同比下降1.08%。
07、国务院办公厅印发《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》
构建废弃物循环利用体系是实施全面节约战略、保障国家资源安全、积极稳妥推进碳达峰碳中和、加快发展方式绿色转型的重要举措。为加快构建废弃物循环利用体系，经国务院同意，现提出如下意见。加快构建废弃物循环利用体系，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平生态文明思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，遵循减量化、再利用、资源化的循环经济理念，以提高资源利用效率为目标，以废弃物精细管理、有效回收、高效利用为路径，覆盖生产生活各领域，发展资源循环利用产业，健全激励约束机制，加快构建覆盖全面、运转高效、规范有序的废弃物循环利用体系，为高质量发展厚植绿色低碳根基，助力全面建设美丽中国。——系统谋划、协同推进。立足我国新型工业化和城镇化进程，系统推进各领域废弃物循环利用工作，着力提升废弃物循环利用各环节能力水平。加强废弃物循环利用政策协同、部门协同、区域协同、产业协同，强化政策机制配套衔接。——分类施策、精准发力。根据各类废弃物来源、规模、资源价值、利用方式、生态环境影响等特性，分类明确废弃物循环利用主体责任和技术路径，因地制宜布局资源循环利用产业，提高废弃物循环利用体系运转效率。——创新驱动、提质增效。发挥创新引领作用，加强废弃物循环利用科技创新、模式创新和机制创新，不断开辟新领域、塑造新动能，拓展废弃物循环利用方式，丰富废弃物循环利用品类，提升废弃物循环利用价值。——政府引导、市场主导。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，建立有利于废弃物循环利用的政策体系和激励约束机制，激发各类经营主体活力，引导全民参与，增强废弃物循环利用的内生动力。到2025年，初步建成覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系，主要废弃物循环利用取得积极进展。尾矿、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、秸秆等大宗固体废弃物年利用量达到40亿吨，新增大宗固体废弃物综合利用率达到60%。废钢铁、废铜、废铝、废铅、废锌、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃等主要再生资源年利用量达到4.5亿吨。资源循环利用产业年产值达到5万亿元。到2030年，建成覆盖全面、运转高效、规范有序的废弃物循环利用体系，各类废弃物资源价值得到充分挖掘，再生材料在原材料供给中的占比进一步提升，资源循环利用产业规模、质量显著提高，废弃物循环利用水平总体居于世界前列。（一）加强工业废弃物精细管理。压实废弃物产生单位主体责任，完善一般工业固体废弃物管理台账制度。推进工业固体废弃物分类收集、分类贮存，防范混堆混排，为资源循环利用预留条件。全面摸底排查历史遗留固体废弃物堆存场，实施分级分类整改，督促贮存量大的企业加强资源循环利用。完善工业废水收集处理设施。鼓励废弃物产生单位与利用单位开展点对点定向合作。（二）完善农业废弃物收集体系。建立健全畜禽粪污收集处理利用体系，因地制宜建设畜禽粪污集中收集处理、沼渣沼液贮存利用等配套设施。健全秸秆收储运体系，引导秸秆产出大户就地收贮，培育收储运第三方服务主体。指导地方加强农膜、农药与化肥包装、农机具、渔网等废旧农用物资回收。积极发挥供销合作系统回收网络作用。（三）推进社会源废弃物分类回收。持续推进生活垃圾分类工作。完善废旧家电、电子产品等各类废旧物资回收网络。进一步提升废旧物资回收环节预处理能力。推动生活垃圾分类网点与废旧物资回收网点“两网融合”。因地制宜健全农村废旧物资回收网络。修订建筑垃圾管理规定，完善建筑垃圾管理体系。鼓励公共机构在废旧物资分类回收中发挥示范带头作用。支持“互联网+回收”模式发展。推动有条件的生产、销售企业开展废旧产品逆向物流回收。深入实施家电、电子产品等领域生产者回收目标责任制行动。加强城市园林绿化垃圾回收利用。加快城镇生活污水收集管网建设。（四）强化大宗固体废弃物综合利用。进一步拓宽大宗固体废弃物综合利用渠道，在符合环境质量标准和要求前提下，加强综合利用产品在建筑领域推广应用，畅通井下充填、生态修复、路基材料等利用消纳渠道，促进尾矿、冶炼渣中有价组分高效提取和清洁利用。加大复杂难用工业固体废弃物规模化利用技术装备研发力度。持续推进秸秆综合利用工作。（五）加强再生资源高效利用。鼓励废钢铁、废有色金属、废纸、废塑料等再生资源精深加工产业链合理延伸。支持现有再生资源加工利用项目绿色化、机械化、智能化提质改造。鼓励企业和科研机构加强技术装备研发，支持先进技术推广应用。加快推进污水资源化利用，结合现有污水处理设施提标升级、扩能改造，系统规划建设污水再生利用设施，因地制宜实施区域再生水循环利用工程。（六）引导二手商品交易便利化、规范化。鼓励“互联网+二手”模式发展。支持有条件的地区建设集中规范的二手商品交易市场。完善旧货交易管理制度，研究制定网络旧货交易管理办法，健全旧货评估鉴定行业人才培养和管理机制。出台二手商品交易企业交易平板电脑、手机等电子产品时信息清除方法相关规范，保障旧货交易时出售者信息安全。研究解决旧货转售、翻新等服务或相关商品涉及的知识产权问题。支持符合质量等相关要求的二手车出口。（七）促进废旧装备再制造。推进汽车零部件、工程机械、机床、文化办公设备等传统领域再制造产业发展，探索在盾构机、航空发动机、工业机器人等新领域有序开展高端装备再制造。推广应用无损检测、增材制造、柔性加工等再制造共性关键技术。在履行告知消费者义务并征得消费者同意的前提下，鼓励汽车零部件再制造产品在售后维修等领域应用。（八）推进废弃物能源化利用。加快城镇生活垃圾处理设施建设，补齐县级地区生活垃圾焚烧处理能力短板。有序推进厨余垃圾处理设施建设，提升废弃油脂等厨余垃圾能源化、资源化利用水平。因地制宜推进农林生物质能源化开发利用，稳步推进生物质能多元化开发利用。在符合相关法律法规、环境和安全标准，且技术可行、环境风险可控的前提下，有序推进生活垃圾焚烧处理设施协同处置部分固体废弃物。（九）推广资源循环型生产模式。推进企业内、园区内、产业间能源梯级利用、水资源循环利用、固体废弃物综合利用，加强工业余压余热和废气废液资源化利用。研究制定制造业循环经济发展指南。加强重点行业企业清洁生产审核和结果应用。深入推进绿色矿山建设。推进重点行业生产过程中废气回收和资源化利用。支持二氧化碳资源化利用及固碳技术模式探索应用。深入实施园区循环化改造。积极推进生态工业园区建设。推广种养结合、农牧结合等循环型农业生产模式。（十）加强废旧动力电池循环利用。加强新能源汽车动力电池溯源管理。组织开展生产者回收目标责任制行动。建立健全动力电池生态设计、碳足迹核算等标准体系，积极参与制定动力电池循环利用国际标准，推动标准规范国际合作互认。大力推动动力电池梯次利用产品质量认证，研究制定废旧动力电池回收拆解企业技术规范。开展清理废旧动力电池“作坊式回收”联合专项检查行动。研究旧动力电池进口管理政策。（十一）加强低值可回收物循环利用。指导地方完善低值可回收物目录，在生活垃圾分类中不断提高废玻璃、低值废塑料等低值可回收物分类准确率。支持各地将低值可回收物回收利用工作纳入政府购买服务范围。鼓励各地探索采取特许经营等方式推进低值可回收物回收利用。鼓励有条件的地方实行低值可回收物再生利用补贴政策。（十二）探索新型废弃物循环利用路径。促进退役风电、光伏设备循环利用，建立健全风电和光伏发电企业退役设备处理责任机制。推进数据中心、通信基站等新型基础设施领域废弃物循环利用。研究修订《废弃电器电子产品处理目录》，加强新型电器电子废弃物管理，完善废弃电器电子产品处理资格许可等环境管理配套政策。（十三）推动产业集聚化发展。开展“城市矿产”示范基地升级行动，支持大宗固体废弃物综合利用示范基地、工业资源综合利用基地等产业集聚区发展，深入推进废旧物资循环利用体系重点城市建设。落实主体功能区战略，结合生态环境分区管控要求，引导各地根据本地区资源禀赋、产业结构、废弃物特点等情况，优化资源循环利用产业布局。（十四）培育行业骨干企业。分领域、分区域培育一批技术装备先进、管理运营规范、创新能力突出、引领带动力强的行业骨干企业。鼓励重点城市群、都市圈建立健全区域废弃物协同利用机制，支持布局建设一批区域性废弃物循环利用重点项目。支持国内资源循环利用企业“走出去”，为建设绿色丝绸之路作出积极贡献。引导国有企业在废弃物循环利用工作中发挥骨干和表率作用。（十五）引导行业规范发展。对废弃电器电子产品、报废机动车、废塑料、废钢铁、废有色金属等再生资源加工利用企业实施规范管理。强化固体废弃物污染环境防治信息化监管，推进固体废弃物全过程监控和信息化追溯。强化废弃物循环利用企业监督管理，确保稳定达标排放。依法查处非法回收拆解报废机动车、废弃电器电子产品等行为。加强再生资源回收行业管理。依法打击再生资源回收、二手商品交易中的违法违规行为。（十六）完善支持政策。充分利用现有资金渠道加强对废弃物循环利用重点项目建设的支持。落实落细资源综合利用增值税和企业所得税优惠政策。细化贮存或处置固体废弃物的环境保护有关标准要求，综合考虑固体废弃物的环境危害程度、环境保护标准、税收征管工作基础等因素，完善固体废物环境保护税的政策执行口径，加大征管力度，引导工业固体废弃物优先循环利用。有序推行生活垃圾分类计价、计量收费。推广应用绿色信贷、绿色债券、绿色信托等绿色金融工具，引导金融机构按照市场化法治化原则加大对废弃物循环利用项目的支持力度。（十七）完善用地保障机制。各地要统筹区域内社会源废弃物分类收集、中转贮存等回收设施建设，将其纳入公共基础设施用地范围，保障合理用地需求。鼓励城市人民政府完善资源循环利用项目用地保障机制，在规划中留出一定空间用于保障资源循环利用项目。（十八）完善科技创新机制。开展资源循环利用先进技术示范工程，动态更新国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录。鼓励各地组织废弃物循环利用技术推广对接、交流培训，推动技术成果产业化应用。将废弃物循环利用关键工艺技术装备研发纳入国家重点研发计划相关重点专项支持范围。支持企业与高校、科研院所开展产学研合作。（十九）完善再生材料推广应用机制。完善再生材料标准体系。研究建立再生材料认证制度，推动国际合作互认。开展重点再生材料碳足迹核算标准与方法研究。建立政府绿色采购需求标准，将更多符合条件的再生材料和产品纳入政府绿色采购范围。结合落实生产者责任延伸制度，开展再生材料应用升级行动，引导汽车、电器电子产品等生产企业提高再生材料使用比例。鼓励企业将再生材料应用情况纳入企业履行社会责任范围。（二十）加强组织领导。坚持加强党的全面领导和党中央集中统一领导，把党的领导贯彻到加快发展方式绿色转型的各领域全过程，切实加快构建废弃物循环利用体系。各地区各有关部门要完善工作机制，细化目标任务，确保各项政策举措、重点任务落地见效。国家发展改革委要强化统筹协调，及时评估本意见实施情况，会同有关部门以废旧物资循环利用体系建设重点城市、已开展生活垃圾分类工作的城市、“无废城市”为主体，探索开展城市资源循环利用成效评价，加强支持引导。重大事项及时请示报告。（二十一）抓好宣传引导。将循环经济知识理念纳入有关教育培训体系。在全国生态日、全国节能宣传周、全国低碳日、环境日等重要时间节点，开展形式多样的宣传教育活动，大力宣传废弃物循环利用的重要意义、相关政策措施。及时总结推广先进经验和典型做法。
（二十二）强化国际合作。积极参与国际循环经济领域议题设置，加强在联合国、世界贸易组织等框架和多边机制中的国际合作。与更多重点国家和地区建立循环经济领域双边合作机制，以政策对话、经贸合作、经验分享、能力建设等形式深化双边合作。（国家发改委）
08、第二轮中央生态环保督察整改任务完成近八成
记者日前从生态环境部获悉，截至2023年底，第二轮中央生态环境保护督察整改方案明确的2164项整改任务，总体完成率达79%。2023年，经党中央、国务院批准，督察组对福建、河南、海南、甘肃、青海五个省开展第三轮第一批中央生态环境保护督察，发现了一批共性问题，并通报了典型案例。同时，第二轮督察明确的整改工作也在扎实推进，一批重大生态环境问题整改取得明显进展。据悉，2024年中央生态环境保护督察将深入推进。深入开展第三轮中央生态环境保护督察，并将在省域督察中统筹流域督察。长江流域、黄河流域将是未来督察的重点。今年还要扎实推进督察整改，强化调度督促和盯办抽查，推动形成管理闭环。此外，要进一步完善督察制度规范。
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